Du är här:
Lägg till Lightning-rapporter på dina instrumentpaneler med direkt rapportsökfrågor
Ena dina analyser genom att införliva tabell-, sammanfattning-, summerings- och matrisrapporter i dina CRM Analytics-instrumentpaneler för en enskild och konsekvent upplevelse.
Genom att lägga till Lightning-rapporter i dina instrumentpaneler kan du använda CRM Analytics-funktioner för att visualisera rapportinsikter på olika sätt. Du kan läsa mer om Lightning-rapporter i Salesforce-hjälpen.
Lägg till Lightning-rapporter till en CRM Analytics-instrumentpanel
- Med en instrumentpanel öppen i redigeringsläge, klicka på Skapa sökfråga.
- Klicka på fliken Rapport för att se tillgängliga rapporter.
- Välj en rapport.
- Lägg till en widget på din instrumentpanel, till exempel en tabellwidget.
- Dra den Lightning-rapportsökfråga du skapade till widgeten i instrumentpanelen.
- Välj widgeten och klicka sedan på fliken Sökfråga för att styra hur rapportdata visas i widgeten.
- Välj ett visningsalternativ i rullmenyn Visa som.
- Aggregat — Döljer detaljer; enskilda poster visas inte i rapporten.
- Gruppering—sammanfattningsformler och postantal fortsätter vara synliga (flikformat).
- Sammanfattning—Visar data i ett kombinerat diagram- och tabellformat. Rapporter måste grupperas efter rader (sammanfattningsrapport).
När du skapar en CRM Analytics-sökfråga från en rapport skapas sökfrågan baserat på den version som för tillfället sparats av rapporten. För att redigera grupperingar och fält i en rapport som används i en CRM Analytics-instrumentpanel, ändra rapporten med rapportbyggaren, spara rapporten och uppdatera sedan instrumentpanelen i CRM Analytics.
