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Criar um painel do CRM Analytics com um modelo
Os modelos de painel aceleram seu desenvolvimento do Analytics criando painéis automaticamente. Alguns fornecem layouts em branco que você preenche com dados, enquanto outros modelos "inteligentes" criam painéis que exigem pouca ou nenhuma configuração adicional.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar um painel: | Criar e editar painéis do Analytics |
Cada modelo de painel fornece um layout pré-construído com um esquema de cores, seções e widgets vazios. Use os assistentes de widget para preencher os widgets com seus dados. Escolha o modelo em branco se preferir criar seu próprio layout.
Escolha modelos inteligentes para criar painéis completos já preenchidos com os seus dados. Eles também incluem um assistente de configuração para o processo de criação. Não é obrigatório criar consultas nem fazer nenhuma configuração manual, basta responder a algumas perguntas sobre os dados que você deseja incluir.
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Na página inicial, selecione Criar | Painel.
- Escolha Painel em branco ou Painel do modelo e clique em Criar.
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Escolha o modelo a ser usado no seletor de modelo. O ícone SMART no canto superior direito de uma miniatura de modelo designa um modelo inteligente.
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Se você usa um modelo inteligente, siga as instruções no assistente. Eles solicitam que você escolha conjuntos de dados e os dados específicos a serem exibidos no painel.
Importante Criar painéis a partir de modelos inteligentes requer a permissão "Usar qualquer cliente de API". Sem essa permissão, você pode não ver todos os conjuntos de dados disponíveis no assistente. Para atribuir essa permissão, solicite o Controle de acesso a API no Suporte ao cliente do Salesforce. Consulte Restringir o acesso a aplicativos conectados de APIs. - Se você usar um modelo tradicional, adicione uma consulta a cada widget clicando no ícone dentro do widget vazio. Um assistente vai guiá-lo para adicionar a consulta. Quando você conclui o assistente, o CRM Analytics preenche o widget com base nos resultados da consulta. O CRM Analytics também adiciona a consulta ao painel de consultas. Se você usar um modelo inteligente, será feita uma série de perguntas sobre seus dados antes que o CRM Analytics crie o painel. Os painéis criados a partir de modelos inteligentes geralmente não exigem mais nenhum trabalho de configuração, mas podem ser personalizados como qualquer outro painel.
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Para definir as propriedades do painel, clique em
e depois em Propriedades do painel.
As propriedades do painel incluem as propriedades do widget padrão, que você pode usar para garantir que o segundo plano e as bordas de todos os widgets sejam consistentes. Ao criar um widget, você pode especificar se o widget usa essas propriedades padrão.
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Para salvar o painel, clique em
e insira um título e uma descrição. Insira também uma breve descrição no campo Histórico de versões para ajudar você a se lembrar do que é exclusivo na versão caso você queira reverter para ela. Por exemplo, como é a primeira versão, digite Original. Selecione o aplicativo em que você deseja salvar o painel e clique em Salvar.
As permissões no aplicativo determinam o acesso de cada usuário ao painel. Para garantir que os usuários certos tenham acesso certo ao painel, revise as permissões do aplicativo.
- Propriedades de painel
Essas propriedades se aplicam a um painel do designer de painéis. Algumas delas são propriedades de widget padrão que você pode aplicar a cada widget para garantir uma aparência consistente. - Painéis inteligentes
Use um modelo de painel inteligente para criar um painel sob medida preenchido com os dados do Salesforce.
