Вы находитесь здесь:
Создание панели мониторинга CRM Analytics посредством шаблона
Шаблоны панелей мониторинга способствуют созданию аналитики посредством автоматического создания панелей мониторинга. Некоторые содержат пустые макеты, которые можно заполнить данными, а другие «интеллектуальные» шаблоны создают панели мониторинга, требующие незначительных или не требующие дополнительных настроек.
Требуемые версии
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Чтобы создать панель мониторинга, выполните указанные ниже действия. | Создание и редактирование панелей мониторинга Analytics |
Каждый шаблон панелей мониторинга предоставляет готовый макет с пустыми виджетами, разделами и цветными схемами. Используйте мастера виджетов, чтобы заполнить виджеты данными. Выберите пустой шаблон, если желаете создать собственный макет.
Выберите интеллектуальные шаблоны, чтобы создать завершенные панели мониторинга, уже заполненные данными. Они также содержат мастер конфигураций, помогающий выполнить создание. Вам не нужно создавать запросы или производить ручные настройки. - дайте ответ на несколько вопросов о данных, которые вы хотите добавить.
-
На начальной странице выберите «Создание | Панель мониторинга».
- Выберите «Пустая панель мониторинга» или «Панель мониторинга по шаблону»и нажмите «Создать».
-
Выберите шаблон для использования в средстве выбора шаблонов. Значок «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ (SMART)» в верхнем правом углу миниатюры шаблона обозначает интеллектуальный шаблон.
-
Если вы используете интеллектуальный шаблон, выполните действия в мастере. Они предписывают вам выбор наборов данных и определенных данных для отображения в панели мониторинга.
Важно! Создание панелей мониторинга по интеллектуальному шаблону требует наличия полномочия «Использование любого API-клиента». Без этого полномочия в мастере могут отображаться не все доступные наборы данных. Для назначения данного полномочия запросите «Контроль API-доступа» в службе поддержки Salesforce. См. Ограничение доступа к связанным приложениям API. - При использовании традиционного шаблона можно добавить запрос к каждому виджету, нажав значок внутри пустого виджета. Мастер проведет вас по процессу добавления запроса. После завершения работы мастера CRM Analytics заполнит виджет на основе результатов запроса. CRM Analytics также добавит запрос к панели запросов. При использовании интеллектуального шаблона, нужно ответить на несколько вопросов о ваших данных, прежде чем CRM Analytics создаст панель мониторинга. Панели мониторинга, созданные на основе интеллектуальных шаблонов, обычно не требуют никаких конфигураций, но их можно настроить, как и любую другую панель мониторинга.
-
Чтобы установить свойства панели мониторинга, щелкните
и выберите «Свойства панели мониторинга».
Свойства панели мониторинга содержат свойства виджета по умолчанию, которые можно использовать для согласованности фона и границ всех виджетов. При создании виджета можно указать, использует ли виджет эти стандартные свойства.
-
Чтобы сохранить панель мониторинга
, введите заглавие и описание. Также введите короткое описание в поле «Журнал версии», чтобы сохранить уникальные характеристики на случай возникновения необходимости вернуться к нему. Например, поскольку это первая версия, введите «Оригинал». Выберите приложение, в котором следует сохранить панель мониторинга, потом нажмите «Сохранить».
Полномочия приложения определяют права доступа каждого пользователя к панели мониторинга. Чтобы обеспечить доступ к панели мониторинга только подходящих пользователей, внимательно изучите права доступа к приложению.
- Свойства панели мониторинга
Эти свойства относятся к панели мониторинга конструктора панелей мониторинга. Некоторые из них — стандартные свойства виджетов, которые можно применить к каждому виджету для обеспечения единообразного внешнего вида. - Интеллектуальные панели мониторинга
Используйте шаблон интеллектуальной панели мониторинга для создания готовой панели мониторинга, предварительно заполненной вашими данными Salesforce.
