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Design für Ihre Zielgruppe: Personas und der Pfad der Untersuchung
Machen Sie sich vor der Auswahl von Diagrammen oder Layouts damit vertraut, wer das Dashboard verwendet, was damit geschehen muss und ob Ihre Anwendung anhand von Personas oder Aufgaben strukturiert werden soll. Durch das Entwerfen für eine bestimmte Zielgruppe wird ein Dashboard fokussiert und verhindert, dass es zum Allrounder wird.
Identifizieren Ihrer Personas
Definieren Sie für jedes Dashboard die Personen, die es verwenden.
- Ihre Rolle und Ziele.
- Welche Entscheidungen sie treffen und welche Fragen sie stellen.
- Ihre Vertrautheit mit den Daten und CRM Analytics.
- Gibt an, wie oft und auf welchem Gerät sie das Dashboard anzeigen.
Design für den Untersuchungspfad
Die meisten Benutzer durchlaufen drei Phasen. Ordnen Sie das Dashboard so an, dass jede Phase in die nächste übergeht.
- Überwachen. Antwort "Wie geht es uns?" Auf einen Blick mit allgemeinen Maßeinheiten oben im Dashboard.
- Untersuchen Sie. Ermöglichen Sie es Benutzern, "Warum?" zu fragen. indem Sie unterstützende Diagramme aufrufen und Filter anwenden.
- Akt. Weisen Sie Benutzer auf den nächsten Schritt hin: Öffnen Sie einen Datensatz, wenden Sie einen Filter an oder navigieren Sie zu einem zugehörigen Dashboard.
Führen Sie die Fragen der Zielgruppe in der Reihenfolge auf, in der sie sie natürlich stellen würden, von allgemein ("Wie geht es uns?") bis hin zu spezifischen ("Welche Geschäfte sind gefährdet?"). Identifizieren Sie für jede Frage die einzelne Kennzahl, die sie beantwortet, und die Aktion, die sie auffordern soll. Verwerfen Sie Widgets, die keiner Frage oder Aktion zugeordnet sind.
Strukturieren der Anwendung für die Arbeitsweise von Personen
Organisieren Sie Dashboards in einer Anwendung anhand von Aufgaben oder Personas.
| Aufgabengesteuert | Persona-gesteuert | |
|---|---|---|
| Gruppierung | Gruppieren Sie nach dem zu erledigenden Auftrag, beispielsweise Pipeline-Überprüfung oder Prognoseplanung. | Gruppieren Sie nach Zielgruppe, beispielsweise Vertriebsmitarbeitern, Managern und Führungskräften. |
| Verwenden, wenn | Entwickeln für eine oder zwei Zielgruppen. | Entwickeln für drei oder mehr Zielgruppen. |
Wählen Sie den Ansatz, der der Navigation Ihrer Zielgruppe entspricht, und bleiben Sie in der Anwendung konsistent.
