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DiseƱo para su audiencia: Personas y la ruta de investigaciĆ³n
Antes de elegir grĆ”ficos o formatos, comprenda quiĆ©n utiliza el panel, quĆ© necesitan hacer con Ć©l y si estructurar su aplicaciĆ³n en personas o tareas. El diseƱo para una audiencia especĆfica mantiene un panel enfocado y evita que se convierta en un elemento clave.
Identificar sus personas
Para cada panel, defina las personas que lo utilizan.
- Su funciĆ³n y objetivos.
- Las decisiones que toman y las preguntas que formulan.
- Su familiaridad con los datos y con CRM Analytics.
- Con quƩ frecuencia y en quƩ dispositivo ven el panel.
DiseƱo para la ruta de consulta
La mayorĆa de los usuarios pasan por tres etapas. Organice el panel de modo que cada etapa fluya a la siguiente.
- Monitor. Responder "ĀæCĆ³mo estamos?" de un vistazo con mediciones de alto nivel en la parte superior del panel.
- Investiga. Permita a los usuarios preguntar "ĀæPor quĆ©?" profundizando en grĆ”ficos de soporte y aplicando filtros.
- Actuar. Apunte a los usuarios al siguiente paso: abrir un registro, aplicar un filtro o navegar a un panel relacionado.
Enumere las preguntas de la audiencia en el orden que naturalmente le formularĆa, desde de alto nivel ("ĀæCĆ³mo estamos?") a especĆfico ("ĀæQuĆ© negociaciones estĆ”n en riesgo?"). Para cada pregunta, identifique la mediciĆ³n Ćŗnica que responde y la acciĆ³n que debe solicitar. Descarte widgets que no se asignan a una pregunta o una acciĆ³n.
Estructurar la aplicaciĆ³n para cĆ³mo trabajan las personas
Organice paneles en una aplicaciĆ³n en tareas o personas.
| Dirigido por tareas | Dirigido por personas | |
|---|---|---|
| AgrupaciĆ³n | Agrupe por el trabajo por hacer, como revisiĆ³n de oportunidades en curso o planificaciĆ³n de previsiones. | Agrupe por audiencia, como representantes de ventas, gerentes y ejecutivos. |
| Utilizar cuando | DiseƱo para una o dos audiencias. | DiseƱo para tres o mƔs audiencias. |
Seleccione el enfoque que coincida con el modo en que navega su audiencia y permanezca coherente dentro de la aplicaciĆ³n.
