Progettare per il pubblico: I profili e il percorso di indagine

Identificare i propri profili

Per ogni cruscotto digitale, definire le persone che lo utilizzano.

• Il loro ruolo e gli obiettivi.
• Le decisioni che prendono e le domande che pongono.
• La loro familiarità con i dati e con CRM Analytics.
• Con che frequenza e su quale dispositivo visualizzano il cruscotto digitale.

Progettazione per il percorso di indagine

La maggior parte degli utenti passa attraverso tre fasi. Disporre il cruscotto digitale in modo che ogni fase passi a quella successiva.

• Monitor. Rispondere rapidamente "Come stiamo andando?" con misure di alto livello nella parte superiore del cruscotto digitale.
• Indagate. Consentire agli utenti di chiedere "Perché?" visualizzando i grafici di supporto e applicando filtri.
• Act. Indicare agli utenti la fase successiva: aprire un record, applicare un filtro o passare a un cruscotto digitale correlato.

Elencare le domande del pubblico nell'ordine in cui le porrebbe naturalmente, da quelle di alto livello ("Come stiamo andando?") a quelle specifiche ("Quali trattative sono a rischio?"). Per ogni domanda, identificare la singola metrica che risponde e l'azione che deve richiedere. Rilasciare i widget che non vengono mappati a una domanda o a un'azione.

Strutturare l'app in base al modo in cui lavorano le persone

Organizzare i cruscotti digitali in un'app in base a operazioni o profili.

Scegliere l'approccio che corrisponde al modo in cui il pubblico naviga e rimanere coerenti all'interno dell'app.