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利用者向けの設計: 人格と問い合わせパス
グラフまたはレイアウトを選択する前に、ダッシュボードを使用するユーザー、ダッシュボードで何を実行する必要があるか、およびアプリケーションを人格または ToDo で構造化する必要があるかを理解します。特定の利用者向けに設計することで、ダッシュボードに焦点を絞り、万能なダッシュボードになることを防ぎます。
人格の特定
ダッシュボードごとに、使用するユーザーを定義します。
- 役割と目標。
- ユーザーが行う決定と質問。
- データと CRM Analytics に精通している。
- ユーザーがダッシュボードを参照する頻度とデバイス。
問い合わせパスの設計
ほとんどのユーザーは 3 つのフェーズを通過します。各フェーズが次のフェーズに進むようにダッシュボードを配置します。
- 監視。「How are we doing? (調子は?)」に回答します。ダッシュボードの上部に基準の概要が表示されます。
- 調査します。ユーザーが「なぜですか?」と尋ねるサポートグラフにドリルインして検索条件を適用します。
- 行動次のステップ (レコードを開く、検索条件を適用する、関連するダッシュボードに移動する) にユーザーを移動します。
利用者の質問を、高いレベル (「How are we doing?」) から具体的なもの (「Which deals are at risk?」) の順序で自然に尋ねていきます。質問ごとに、その質問に回答する 1 つの評価指標と、その評価指標で促されるアクションを特定します。質問またはアクションに対応付けられていないウィジェットを削除します。
ユーザーの働き方に合わせてアプリケーションを構成する
ToDo または人格に関するアプリケーションのダッシュボードを整理します。
| ToDo 駆動型 | 人格駆動型 | |
|---|---|---|
| グルーピング | パイプラインレビューや売上予測計画など、実行するジョブでグループ化します。 | 営業担当、マネージャー、役員など、利用者別にグループ化します。 |
| 使用条件 | 1 人または 2 人の利用者向けの設計。 | 3 人以上の利用者向けの設計。 |
オーディエンスのナビゲーション方法に合わせてアプローチを選択し、アプリケーション内で一貫性を保ちます。
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