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대상 그룹을 위한 설계: 페르소나 및 문의 경로
차트 또는 레이아웃을 선택하기 전에 대시보드를 사용하는 사람, 대시보드를 사용해야 하는 작업, 페르소나 또는 과업을 기반으로 앱을 구성할지 여부를 이해합니다. 특정 대상 그룹을 위해 설계하면 대시보드가 집중 상태를 유지하고 모든 항목을 파악할 수 없습니다.
개인 정보 식별
각 대시보드에 대해 대시보드를 사용하는 사람을 정의합니다.
- 역할 및 목표.
- 의사 결정을 내리고 질문한 내용입니다.
- 데이터 및 CRM Analytics에 익숙한 사용자입니다.
- 대시보드를 보는 빈도 및 장치입니다.
문의 경로 설계
대부분의 사용자는 세 가지 단계를 거칩니다. 각 단계가 다음 단계로 흐를 수 있도록 대시보드를 정렬합니다.
- 모니터. 대시보드 상단의 상위 수준 측정값을 사용하여 "우린 어떻습니까?"라고 한눈에 답변합니다.
- 검사합니다. 지원 차트를 상세 검색하고 필터를 적용하여 사용자가 "왜?"를 묻도록 할 수 있습니다.
- ACT. 사용자에게 레코드를 열거나 필터를 적용하거나 관련 대시보드로 이동하는 다음 단계를 안내합니다.
대상이 자연스럽게 질문하는 순서대로 대상의 질문을 나열합니다(상위 수준("우리가 어떻게 됐나요?")에서 구체적인 순서("위험이 있는 거래는 무엇입니까?"). 각 질문에 대해 답변하는 단일 메트릭과 메시지가 표시되어야 하는 작업을 식별합니다. 질문 또는 작업에 매핑되지 않는 위젯을 삭제합니다.
사람들의 작업 방식에 맞춰 앱 구조화
앱에서 과업 또는 페르소나 주위에 대시보드를 구성합니다.
| 과업 중심 | 페르소나 구동 | |
|---|---|---|
| 그룹화 | 파이프라인 검토 또는 예측 계획 등 수행할 작업별로 그룹화합니다. | 세일즈 담당자, 관리자, 경영진 등 대상 그룹화 |
| 사용하는 경우 | 한 개 또는 두 개의 대상 그룹을 위해 설계합니다. | 세 명 이상의 대상 그룹을 위해 설계합니다. |
대상 그룹 탐색 방식과 일치하는 접근 방식을 선택하고 앱 내에서 일관성을 유지합니다.
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