U bent hier:
Ontwerp voor uw doelgroep: Persoonlijkheden en het onderzoekstraject
Voordat u diagrammen of lay-out kiest, moet u begrijpen wie het dashboard gebruikt, wat ze ermee moeten doen en of u uw app moet structureren rond identiteiten of taken. Ontwerpen voor een specifieke doelgroep houdt een dashboard geconcentreerd en voorkomt dat het een catch-all wordt.
Uw identiteiten identificeren
Definieer voor elk dashboard de mensen die het gebruiken.
- Hun rol en doelen.
- De beslissingen die ze nemen en de vragen die ze stellen.
- Hun vertrouwdheid met de gegevens en met CRM Analytics.
- Hoe vaak en op welk apparaat ze het dashboard weergeven.
Ontwerp voor het onderzoekstraject
De meeste gebruikers doorlopen drie fasen. Rangschik het dashboard dusdanig dat elke fase overgaat in de volgende.
- Bewaken. Beantwoord "Hoe doen we het?" in een oogopslag met meeteenheden op hoog niveau boven aan het dashboard.
- Onderzoek. Laat gebruikers vragen "Waarom?" door te klikken naar ondersteunende diagrammen en filters toe te passen.
- Act. Wijs gebruikers naar de volgende stap: een record openen, een filter toepassen of naar een gerelateerd dashboard navigeren.
Vermeld de vragen van de doelgroep in de volgorde waarin ze ze van nature zouden stellen, van hoog niveau ("Hoe doen we het?" tot specifiek ("Welke deals lopen risico?"). Bepaal voor elke vraag welk meetgegeven de vraag beantwoordt en welke actie de vraag moet opleveren. Widgets laten wegvallen die niet zijn toegewezen aan een vraag of een actie.
De app structureren voor de manier waarop mensen werken
Orden dashboards in een app rond taken of identiteiten.
| Taakgestuurd | Persoonsgestuurd | |
|---|---|---|
| Groepering | Groepeer op de uit te voeren taak, zoals pijplijnbeoordeling of prognoseplanning. | Groepeer op doelgroep, zoals verkoopvertegenwoordigers, managers en leidinggevenden. |
| Gebruiken wanneer | Ontwerpen voor een of twee doelgroepen. | Ontwerpen voor drie of meer doelgroepen. |
Kies de benadering die overeenkomt met de manier waarop uw doelgroep navigeert en blijf consistent binnen de app.
