Вы находитесь здесь:
Дизайн для аудитории: Персоны и путь расследования
Прежде чем выбрать диаграмму или макет, ознакомьтесь с тем, кто использует панель мониторинга, что с ней делать и нужно ли структурировать приложение в соответствии с персонами или задачами. Создание панели мониторинга для определенной аудитории сохраняет фокус и предотвращает ее превращение в универсальный элемент.
Определение персон
Определите пользователей для каждой панели мониторинга.
- Их роль и цели.
- Решения, которые они принимают и вопросы, которые задают.
- Знакомство с данными и CRM Analytics.
- Частота и устройство просмотра панели мониторинга.
Создание пути запроса
Большинство пользователей проходят три этапа. Расположите панель мониторинга так, чтобы каждый этап переходил в следующий.
- Отслеживайте. Ответьте "Как дела?" с первого взгляда с мерами высокого уровня вверху панели мониторинга.
- Расследуйте. Разрешить пользователям спрашивать "Почему?" путем детализации вспомогательных диаграмм и применения фильтров.
- Закон. Укажите пользователям на следующий этап: открыть запись, применить фильтр или перейти к связанной панели мониторинга.
Перечислите вопросы аудитории в порядке, в котором они, естественно, будут их задавать, от высокого ("Как дела?") до конкретного ("Какие сделки под угрозой?"). Для каждого вопроса определите один показатель, который на него отвечает, и действие, которое он должен вызвать. Перетащите виджеты, которые не соотносятся с вопросом или действием.
Структура приложения для работы людей
Систематизируйте панели мониторинга в приложении вокруг задач или персон.
| Задача | Под управлением пользователя | |
|---|---|---|
| Группировка | Группируйте по выполняемой работе, например, просмотр ожидаемых продаж или планирование прогнозов. | Группируйте по аудитории, например, торговые представители, менеджеры и руководители. |
| Использовать при | Создание для одной или двух аудиторий. | Создание для трех и более аудиторий. |
Выберите подход, соответствующий способу навигации аудитории, и будьте последовательны в приложении.
