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適用於受眾的設計:角色與探索路徑
在您選擇圖表或版面配置之前,請瞭解使用者使用顯示面板、使用者需要執行的動作,以及是否要根據角色或工作來建構應用程式。針對特定受眾設計可讓顯示面板保持專注,並防止顯示面板成為精選。
識別您的角色
針對每個顯示面板,定義使用它的人員。
- 其角色與目標。
- 他們所做的決定以及他們提出的問題。
- 他們對資料和 CRM Analytics 的熟悉度。
- 檢視顯示面板的頻率與裝置。
查詢路徑的設計
大多數使用者會通過三個階段。安排顯示面板,讓每個階段流入下一個階段。
- 監視器。回答「我們是如何?」概略顯示面板頂端有概略度量。
- 調查.讓使用者詢問「為什麼?」透過逐層細分支援圖表並套用篩選條件。
- 法案.將使用者指向下一個步驟:開啟記錄、套用篩選條件,或瀏覽至相關顯示面板。
依照受眾自然會詢問的順序列出受眾的問題,從高層級 (「我們如何?」) 到特定的 (「哪些交易有風險?」)。針對每個問題,識別回答的單一度量,以及其應提示的動作。捨棄未對應至問題或動作的小工具。
為人員工作方式建構應用程式
在應用程式中針對工作或角色組織顯示面板。
| 工作驅動 | 角色驅動 | |
|---|---|---|
| 分組 | 依待完成的工作分組,例如銷售管道檢閱或預測規劃。 | 依受眾分組,例如銷售代表、經理和主管。 |
| 使用時機 | 針對一或兩個受眾設計。 | 針對三個以上的受眾設計。 |
選擇符合您受眾瀏覽方式的方法,並在應用程式中保持一致。
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