Principios de diseño para tableros de CRM Analytics

Utilice principios de diseño para decidir qué incluir, qué dejar fuera y cómo organizar lo que queda en un tablero de CRM Analytics.

Tenga en cuenta cuatro principios cuando diseñe un tablero.

• Claridad. Muestre un mensaje claro por vista. Elimine cualquier cosa que no ayude al usuario a responder a una pregunta o realizar una acción. Cuando un gráfico necesita un título largo para ser comprendido, simplifique el gráfico o los datos detrás de él.
• Eficiencia. Ayude a los usuarios a obtener una respuesta en el menor número de pasos posible. Ponga la información más importante donde se ve primero y permita a los usuarios desglosar detalles en vez de mostrar todo a la vez.
• Coherencia. Reutilice los mismos colores, etiquetas, tipos de gráficos y patrones de formato en un tablero y en tableros relacionados. Con coherencia, los usuarios aplican lo que ya saben en vez de volver a aprender cada vista.
• Belleza. Un tablero bien organizado y ordenado con espaciado equilibrado y una paleta de colores restringida genera Trust y mantiene la implicación de los usuarios. La estética apoya la comprensión.

Aplique cuatro principios de diseño visual para organizar cada vista.

• Contraste. Haga que los elementos importantes destaquen con el tamaño, el color o la ponderación del tipo de letra. Utilice grises claros para elementos secundarios y fondos.
• Repetición. Reutilice estilos, tipos de letra, colores y colocación coherentes entre páginas y tableros para crear familiaridad.
• Alineación. Alinee elementos para limpiar líneas para mejorar el flujo y la capacidad de lectura.
• Proximidad. Agrupe elementos relacionados entre sí y limite cada grupo a unos cuatro o cinco elementos.

Deje espacio en blanco de modo que el formato sea fácil de escanear. Agregue líneas de referencia, como una media o un objetivo, para ayudar a la audiencia a detectar tendencias y anomalías de un vistazo.