CRM Analytics ダッシュボードの設計原則

設計原則を使用して、CRM Analytics ダッシュボードに含める内容、除外する内容、および残す内容の配置方法を決定します。

ダッシュボードを設計するときは、4 つの原則に留意してください。

• 明確さ。ビューごとに 1 つのクリアメッセージを表示します。ユーザーが質問に回答したり、アクションを実行したりするのに役立つものを削除します。グラフを理解するために長いキャプションが必要な場合は、グラフまたはその背後のデータを簡略化します。
• 効率性。ユーザーができるだけ少ないステップで回答を得られるようにします。最も重要な情報を最初に表示し、ユーザーが一度にすべてを表示するのではなく、詳細にドリルインできるようにします。
• 一貫性。同じ色、表示ラベル、グラフの種類、レイアウトパターンをダッシュボードや関連するダッシュボードで再利用します。ユーザーは一貫性を持って、各ビューを再学習するのではなく、すでにわかっていることを適用できます。
• 美人バランスの取れた間隔と抑制されたカラー パレットを備えた整理された乱雑なダッシュボードは、Trustを構築し、ユーザーのエンゲージメントを維持します。美学は理解をサポートします。

4 つのビジュアルデザインの原則を適用して、各ビューを配置します。

• コントラストサイズ、色、フォントの太さで重要な要素を強調します。セカンダリ要素と背景には明るいグレーを使用します。
• 繰り返し。ページやダッシュボード全体で一貫したスタイル、フォント、色、配置を再利用して、使い慣れたデザインにします。
• アライメント。要素をきれいな線に揃えて、フローと読みやすさを向上させます。
• 近接。関連項目をグループ化し、各グループを約 4 ～ 5 個の項目に制限します。

レイアウトをスキャンしやすいように空白のままにします。平均や目標などの基準線を追加して、利用者が一目でトレンドや異常値を見つけられるようにします。