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CRM Analytics
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            Herunterladen von CRM Analytics-Dashboards als Dokumente (Beta)

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            Herunterladen von CRM Analytics-Dashboards als Dokumente (Beta)

            Exportieren Sie Ihr CRM Analytics-Dashboard als PDF, um Ihre Statistiken freizugeben. Behalten Sie Ihre angewendeten Filter und die aktive Seite bei und passen Sie das Layout mit bestimmten Seitengrößen und Datenoptionen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
            Hinweis
            Hinweis Dokument-Downloads sind ein Pilot- oder Beta-Service und unterliegen den Bedingungen für Beta-Services unter Agreements – Salesforce.com oder einer schriftlichen einheitlichen Pilot-Vereinbarung, wenn diese vom Kunden abgeschlossen wurde, sowie den entsprechenden Bedingungen im Verzeichnis der Produktbedingungen. Die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Service liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Herunterladen von Daten im tabellarischen Format: CRM Analytics-Daten herunterladen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Analytics ein und klicken Sie dann auf Einstellungen.
            2. Wählen Sie Gespeicherte Dashboard-Ansichten aktivieren, Sichere Bildfreigabe und Download und Beim Hyperforce Headless Browser Service anmelden aus.
            3. Klicken Sie im CRM Analytics-Dashboard auf das Download-Option für Dokument-Downloads Downloadsymbol.
            4. Wählen Sie Dokument (Beta) aus.
              Auswählen der Dokument-Download-Option
            5. Wählen Sie eine Standarddokumentgröße aus, beispielsweise A4, Letter, Legal oder A3.
            6. Wählen Sie Daten einschließen aus, um die zugrunde liegenden tabellarischen Daten für Dashboard-Widgets einzubeziehen. Wenn diese Option deaktiviert ist, enthält die PDF nur den Screenshot des visuellen Dashboards.
            7. Klicken Sie auf Als Dokument herunterladen (Beta).
             
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            Salesforce Help | Article