Descargar paneles de CRM Analytics como documentos (Beta)
Exporte su panel de CRM Analytics como un PDF para compartir sus perspectivas. Conservar sus filtros aplicados y la página activa, y personalizar el formato con tamaños de página y opciones de datos específicos.
Nota Descargas de documentos es un servicio piloto o beta sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado por escrito si lo ejecuta el Cliente y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este servicio piloto o beta es a la única discreción del Cliente.
Permisos de usuario necesarios
Para descargar datos en formato tabular:
Descargar datos de CRM Analytics
En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Analytics y, a continuación, haga clic en Configuración.
Seleccione Activar vistas guardadas de panel, Compartir imágenes y descargarlas de forma segura y Optar por Hyperforce Headless Browser Service.
En el panel CRM Analytics, haga clic en el icono Descargar.
Seleccione Documento (Beta).
Seleccione un tamaño de documento estándar, como A4, Carta, Legal o A3.
Para incluir los datos tabulares subyacentes para widgets de panel, seleccione Incluir datos. Cuando se anula la selección de esta opción, el PDF solo incluye la captura de pantalla del panel visual.
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