Téléchargement de tableaux de bord CRM Analytics en tant que documents (bêta)
Exportez votre tableau de bord CRM Analytics au format PDF pour partager vos connaissances. Préservez vos filtres appliqués et la page active, et personnalisez la présentation avec des tailles de page et des options de données spécifiques.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Remarque Les téléchargements de documents sont un service pilote ou bêta soumis aux Conditions des services bêta dans Accords - Salesforce.com ou un document écrit Unified Pilot Agreement si exécuté par le Client, et aux conditions applicables énoncées dans le Répertoire des conditions du produit. L'utilisation de ce service pilote ou bêta est à la seule discrétion du Client.
Autorisations utilisateur requises
Pour télécharger des données sous un format tabulaire :
Télécharger les données CRM Analytics
Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Analytics, puis cliquez sur Paramètres.
Sélectionnez Activer les vues enregistrées dans le tableau de bord, Sécuriser le partage et le téléchargement d'images et Adopter Hyperforce Headless Browser Service.
Dans le tableau de bord CRM Analytics, cliquez sur l'icône Télécharger.
Sélectionnez Document (bêta).
Sélectionnez une taille de document standard, par exemple A4, Lettre, Légal ou A3.
Pour inclure les données tabulaires sous-jacentes des widgets de tableau de bord, sélectionnez Inclure les données. Lorsque cette option est désactivée, le fichier PDF inclut uniquement la capture d'écran du tableau de bord visuel.
Cliquez sur Télécharger en tant que document (bêta).
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