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CRM Analytics
在 Salesforce Classic 頁面中內嵌 CRM Analytics 顯示面板

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在 Salesforce Classic 頁面中內嵌 CRM Analytics 顯示面板

將 CRM Analytics 顯示面板新增至詳細資料版面配置。例如，在帳戶詳細資料頁面上，您可以包含與帳戶相關聯之服務問題的顯示面板。使用者可以在顯示面板中逐層細分、套用篩選條件及探索，就像其在 CRM Analytics 視窗中檢視它一樣。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic
提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
自訂版面配置： 自訂應用程式
檢視內嵌的 CRM Analytics 顯示面板： 具有「使用 CRM Analytics」權限的 CRM Analytics Growth 權限集授權
已新增至帳戶詳細資料頁面的服務問題顯示面板
  1. 在增強型版面配置編輯器中,選取調色盤左欄中的「CRM Analytics 資產」。
    版面配置編輯器調色盤中的 CRM Analytics 資產
  2. 將項目從可用顯示面板的清單中拖曳到版面配置上的詳細資料區段。
  3. 在將顯示面板定位在版面配置中之後，您可以按兩下元素或按一下元素旁的扳手圖示 (扳手圖示)，來變更諸如高度等內容。
    CRM Analytics 資產的其他內容：
    • 「顯示標題」核取方塊可讓您控制顯示面板標題的可視性。
    • 「顯示共用圖示」選項可讓您在顯示面板上包含「共用」圖示。如果有圖示存在，使用者按一下該圖示即可開啟「共用」對話方塊，在此使用者可以對 Chatter 張貼及下載影像與資料。為了顯示「共用」圖示，顯示面板的最小高度為 612 像素。
    • 「顯示標題」選項可讓您控制顯示面板標題的可視性。若已選取，則會顯示顯示面板，其標題列包含「在 CRM Analytics 中開啟」圖示、顯示面板資料更新的日期與時間，以及顯示面板檢視功能表。若已選取顯示共用圖示或顯示標題，則也會顯示標題列。
    • 「出現錯誤時隱藏」核取方塊可讓您控制 CRM Analytics 資產在出現錯誤 (例如找不到顯示面板) 時是否顯示。
    • 顯示面板包括其上次重新整理的日期與時間。

    若要設定顯示面板以僅顯示與正在檢視的記錄相關的資料，請使用欄位對應。欄位對應會將顯示面板中的資料欄位連結至物件的欄位。例如,此處的欄位對應會套用記錄頁面上的帳戶名稱作為篩選條件,讓顯示面板僅顯示與該帳戶名稱相關的資訊:

    具有欄位對應碼的資產內容對話方塊

    請參閱下表瞭解用於新增欄位對應內容的標記法。

    小秘訣
    小秘訣 這是自 Spring ‘17 版起提供的新語法，舊語法 (記錄於此處) 仍會支援。
    標記法描述備註
    資料集 CRM Analytics 資料集 於何處：在 CRM Analytics 首頁上，選取資料集上的「編輯」。「系統名稱」位在資料集其編輯頁面的左面板中。(如果您的組織有命名空間，請在資料集系統名稱前包含命名空間字首及兩個底線。)
    欄位 CRM Analytics 資料集中的維度或度量 於何處：按一下「探索」圖示以開啟小工具。然後從「選項」功能表中選取「顯示 SAQL」。如需維度名稱，請尋找 “group by” 陳述式。如需度量名稱，請尋找含如 “sum” 或 “stddev” 等函數的陳述式。
    值 Salesforce 物件中的欄位，或是特定的值 於何處：在「設定」中，找到您要的物件，然後選取「欄位」。使用「欄位名稱」(也就是所謂的「API 名稱」)。針對自訂欄位，請使用結尾處有「__c」的名稱。
    selection 使用 selection 選項時，顯示的顯示面板會包含其所有的資料，並反白顯示指定的維度值。 selection 選項可單獨使用，或搭配 filter 選項使用。selection 只會取得維度值。若要使用此選項，顯示面板必須包含依指定維度分組的清單、日期或切換小工具。若選擇項目指定不存在的值，或顯示面板不包含依指定維度分組的清單、日期或切換小工具，則系統會忽略選擇項目輸入，且顯示面板會顯示所有其資料且沒有選擇項目。
    篩選 使用 filter 選項時，顯示的顯示面板只包含篩選後的資料。 filter 選項可單獨使用，或搭配 selection 選項使用。filter 會取得維度或度量值。
    運算子 搭配 filter 選項使用

    維度支援的運算子：in、not in、matches

    度量支援的運算子：==; !=; >= ; > ; <= ; <

    欄位對應遵循下列格式：

    {
  "datasets": {
	"dataset1": [
		{"fields": ["field1"],
			"selection": ["$selection1", "$selection2"],
			"filter": {"operator": "operator1", "values": [["$value1, $value2"], ["$value3", "$value4"]]}
		},
              {"fields": ["field2", "field3"],
			"selection": ["$selection3", "$selection4"]
		}
	],
	"dataset2": [
		{"fields": ["field4"],
			"filter": {"operator": "operator2", "values": ["$value5"]}
		}
	]
  }

}
    備註
    備註

    使用此語法可篩選維度。

    "filter": {"operator": "operator1", "values": ["$value1"]}

    使用此語法可篩選度量。

    "filter": {"operator": "operator1", "values": [[value1]]}

    例如，如果顯示面板有名為 Service 的資料集，其中有 Account 與 Industry 維度，則此欄位對應會顯示該顯示面板及其所有的資料，但會反白顯示記錄的帳戶識別碼與產業：

    {
  "datasets": {
	"service": [
		{"fields": ["AccountId"],
			"selection": ["$Id"]
		},
              {"fields": ["Industry"],
			"selection": ["$Industry"]
		}
	]
  }
}

    透過此欄位對應，顯示面板只會顯示帳戶識別碼與產業資料：

    {
  "datasets": {
	"service": [
		{"fields": ["AccountId"],
			"filter": {"operator": "matches", "values": ["$Id"]}
		},
              {"fields": ["Industry"],
			"filter": {"operator": "in", "values": ["$Industry"]}
		}
	]
  }
}
    以下是另一個範例，此範例中有兩個資料集，以及一些選擇項目與篩選條件的組合。此欄位對應顯示的顯示面板僅包含未在 ExistingOpps 中，但在 TX、AL 及 DE 中的資料，其收入大於或等於 1000000。此外，顯示面板將反白顯示 Retail1、Wholesale1 及 TX。
    {
  "datasets": {
	"Opportunities": [
		{"fields": ["OpptyName"],
			"selection": ["$Retail1", "$Wholesale1"],
			"filter": {"operator": "not in", "values": ["$ExistingOpps"]}
		},
              {"fields": ["State", "Country"],
			"selection": ["$TX"],
			"filter": {"operator": "in", "values": [["$TX"], ["$AL", "$DE"]]}
		}
	],
	"Accounts": [
		{"fields": ["Revenue"],
			"selection": [],
			"filter": {"operator": ">=", "values": [[1000000]]}
		}
	]
  }
}
    備註
    備註 上述的語法是 Spring ‘17 的新語法，舊語法仍繼續支援，其運作方式與新的 selection 選項相同。以下為舊語法以供參考：
    {
    "dataset1": {
        "field1": ["$value1"]
    },
    "dataset2": {
        "field2": ["$value2"],
        "field3": ["$value3"]
    }
}

    例如，如果顯示面板顯示名為「服務」之資料集中的資料，且包含「帳戶」與「行業」維度，則會將欄位對應定義為如下：

    {
    "service": {
        "AccountId": ["$Id"],
        "Industry": ["$Industry"]
    }
}
    請注意下列限制 (limits) 與限制 (limitations)：
    • 您可以在每個版面配置新增一個顯示面板。
    • 原始版面配置編輯器不支援 CRM Analytics 顯示面板。如果您在原始版面配置編輯器中開啟一個具有 CRM Analytics 顯示面板的版面配置，然後儲存，則系統會刪除該顯示面板。
    如需有關使用增強型版面配置編輯器的資訊，請參閱使用增強型版面配置編輯器自訂版面配置。
 
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