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Principaux éléments d'un tableau de bord CRM Analytics
Un tableau de bord n'est pas conçu seulement pour être lu. Il doit susciter une conversation qui s'appuie sur un ou plusieurs jeux de données importants pour votre société. Ne vous contentez pas de regarder les images, mais utilisez les outils du tableau de bord pour mieux analyser les données importantes. Essayez, cliquez et explorez !
Un tableau de bord Salesforce CRM Analytics se lit de façon interactive, en cliquant sur les éléments affichés. Chaque élément est une image d'une requête filtrée et active.
Filtres basés sur une sélection
Un filtre basé sur une sélection permet d'appliquer le filtre de votre choix en visualisant le tableau de bord. Par exemple, définissez les curseurs minimum et maximum dans un widget de plage pour afficher dans le tableau de bord uniquement les montants compris dans cette plage. Ces types de filtre sont souvent associés entre eux, ce qui permet d'approfondir progressivement votre exploration. Par exemple, utilisez un filtre pour consulter les ventes d'un produit. Utilisez ensuite le suivant pour filtrer les ventes par région. Pour terminer, utilisez un autre filtre pour filtrer les ventes par compte. Le tableau de bord affiche des résultats basés sur les trois filtres. Les sélections de tableaux de bord sont automatiquement réinitialisées chaque fois que vous modifiez un regroupement de requêtes. Il existe différents types de widget de filtre basé sur la sélection : date, liste, plage, bascule et graphiques.
Indicateurs de performance clés
La mesure de certaines informations est plus efficace avec une valeur unique, également appelée indicateur de performance clé. Certains éléments numériques peuvent être filtrés en fonction de sélections dans des graphiques et des filtres. Par exemple, dans un graphique à barres qui affiche le pipeline de commerciaux individuels, cliquez sur une barre pour vous intéresser au pipeline de cet individu. Notez que le chiffre change de la valeur totale de tous les commerciaux à la valeur de la personne sélectionnée.
Tableaux
Une grande variété de graphiques présente les données sous plusieurs angles. De nombreuses parties de graphiques sont interactives. Par exemple, cliquez sur une barre d'un graphique à barres et observez les résultats. Un clic sur une barre filtre la requête que le graphique à barres représente. Votre révision modifie d'autres valeurs de ce graphique, des valeurs dans d'autres graphiques et l'affichage de valeurs numériques.
Tableaux
Un tableau présente les détails au niveau de l'enregistrement. Par exemple, un graphique peut afficher une synthèse des performances de chaque région, mais un tableau peut présenter les détails d'opportunités spécifiques. Vous pouvez trier les tableaux pour afficher les enregistrements supérieurs et inférieurs. Dans les tableaux, vous pouvez également créer des colonnes dans lesquelles les valeurs sont calculées en fonction des données existantes.
