Kyselyn luominen linssillä

Luo kysely manuaalisesti mittaristojen suunnitteluohjelmasta, kun olet huolissasi sen palauttamista tuloksista etkä tulokset esittävästä widgetistä. Voit esimerkiksi laatia kyselyn, joka laskee kolme mittaa. Voit myös näyttää kaikki mitat yhdistelmäkaaviossa ja näyttää kunkin mitan erillisessä numero-widgetissä. Voit käyttää kyselyitä uudelleen useissa widgeteissä.

1. Avaa kyselyiden paneeli napsauttamalla tyhjää tilaa mittariston esitysalueelta mittaristojen suunnitteluohjelmassa.
   
2. Jos kyselyiden paneeli sisältää olemassa olevia kyselyitä järjestettynä osioihin, napsauta osion vierestä luodaksesi sentyyppisen kyselyn.
   Napsauta esimerkiksi Staattinen-osion vierestä luodaksesi mukautetun kyselyn. Tämä ominaisuus on käytettävissä kaikille osioiden tyypeille, paitsi Apex-, Soql- ja usean datajoukon kyselyille.
3. Napsauta Luo kysely.
   
4. Napsauta Datajoukko valitaksesi CRM Analytics -datajoukon tai Salesforce Direct valitaksesi Salesforce-objektin.
5. Valitse datajoukko tai Salesforce-objekti, joka sisältää kyselyyn lisättävät tiedot. Kirjoita nimi hakukenttään, jos et näe tietolähdettäsi heti.
   Linssi avautuu ja näyttää oletusarvoisen mitan, Rivien määrä.

   
6. Napsauta linssistä Oikeuttamaton kysely ja syötä kyselyn otsikko.
   CRM Analytics luo kyselylle tunnuksen otsikosta. Kun olet luonut kyselyn, et voi muuttaa sen tunnusta. CRM Analytics viittaa kyselyihin niiden tunnuksen perusteella, jotta mittaristot eivät rikkoudu, jos muutat otsikoita.
7. Lisää mitta napsauttamalla Pylvään pituus -kentän vierestä +.
   Määrä: rivit -mitta näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat muuttaa mittaa, napsauta sitä ja valitse sitten uusi mitta.
   Voit lisätä niin monta mittaa kuin haluat.
8. Jos haluat ryhmittää mitat päivämäärän tai ulottuvuuden perusteella, napsauta Pylväät-osiosta + ja valitse kenttä.
   Voit lisätä useita ryhmityksiä. Vaihda ryhmitystä napsauttamalla sitä ja valitsemalla uusi kenttä. Jos haluat järjestellä tai poistaa ryhmityksiä, napsauta ryhmityksen oikealla puolella olevaa alas-nuolta ja valitse haluamasi vaihtoehto.
9. Jos haluat lisätä suodattimen, valitse Suodattimet, napsauta Suodattimet-osiosta + ja valitse suodatukseen käytettävä kenttä.
   Voit lisätä useita suodattimia.
10. Jos haluat muuttaa kyselyn kaavio- tai taulukkotyyppiä, napsauta tai .
11. Jos haluat määrittää widgetin ominaisuuksia kyselytasolla, napsauta .
    
12. Jos haluat kirjoittaa mukautetun SAQL- tai SOQL-kyselyn, napsauta .
    Lisätietoja on kohdassa Kyselyn luominen kyselyeditorilla.
13. Napsauta Valmis.
    CRM Analytics lisää kyselyn kyselypaneeliin, jotta mittariston muut widgetit voivat käyttää sitä.

    

    Vihje Jos vedät kyselyn mittaristojen suunnitteluohjelman esitysalueelle, CRM Analytics näyttää kyselyn tulokset määritettynä kaaviona, kun luot kyselyä. Jos haluat näyttää widgetin mittaristossa eri tavalla kuin mitä kyselytasolla on määritetty, valitse widget mittaristosta ja määritä widgetin ominaisuudet. Widgetin ominaisuudet korvaavat kyselyasetukset.
14. Tallenna mittaristo.

• Vihjeitä Salesforce Direct Data -kyselyille
  Direct Data on vaihtoehto, jolla voit kysellä Salesforce-live-dataa ilman, että sinun tulisi määrittää replikointia tai luoda datajoukkoja. Direct Datan avulla voit kysellä Salesforce-objekteja mittaristojen suunnitteluohjelman Explorerissa ja muokata Salesforce Object Query Language (SOQL) -kyselyitä kyselyeditorissa.