Gestionar consultas para widgets

Las consultas devuelven resultados que se muestran en los widgets. Por ejemplo, un widget de número muestra el resultado de un cálculo que está definido en una consulta. Las consultas se pueden crear en una fuente de datos, como un conjunto de datos o un objeto de Salesforce. También pueden ser “consultas personalizadas” creadas con valores definidos por el usuario.

• Consultas y consultas personalizadas
  Los widgets que muestran datos requieren consultas. Un widget muestra los resultados que devuelve una consulta. Por ejemplo, una consulta calcula el importe medio de una oportunidad, agrupado por región. El widget muestra los resultados en un formato de gráfico de barras con cada barra mostrando el importe medio para una región.
• Crear una consulta con una lente
  Cree manualmente una consulta desde el diseñador de paneles cuando le preocupen los resultados que este devuelve y no el widget que muestra dichos resultados. Por ejemplo, puede crear una consulta que calcule tres mediciones. Puede mostrar todas las mediciones en un gráfico combinado y mostrar cada medición en un widget de número individual. Las consultas se pueden volver a usar en múltiples widgets.
• Crear una consulta con el Editor de consultas
  Utilice el editor de consultas para crear o personalizar consultas SAQL o SOQL. El editor de consultas le proporciona flexibilidad adicional en consultas creadas por asistentes de widget o en los modos de gráfico y tabla de la lente.
• Crear una consulta personalizada con valores definidos por el usuario
  Use consultas personalizadas para aplicar valores definidos por el usuario a dimensiones, mediciones y límites de otras consultas. Por ejemplo, puede crear un widget de alternancia que filtre los registros de casos según los siguientes valores definidos por el usuario: Casos de prioridad alta, Casos de prioridad media y Casos de prioridad baja. Para activar estos valores personalizados para filtrar sus datos, asígnelos a sus datos utilizando un enlace.
• Encontrar una consulta
  Puede encontrar todas las consultas definidas en el panel en el panel de consultas. El panel organiza las consultas en categorías y ofrece una barra de búsqueda que le ayudará a encontrar las consultas con mayor rapidez.
• Modificar una consulta
  Cuando modifica una consulta, puede cambiar los detalles de la consulta, como la etiqueta de la consulta. Estos cambios afectan a todos los widgets que utilizan la consulta. También puede cambiar las propiedades de visualización, como tipo de gráfico. Dependiendo del método que utiliza para modificar la consulta, CRM Analytics gestiona los cambios de visualización de forma diferente.
• Duplicar una consulta
  Duplique una consulta para crear rápidamente una consulta basada en una existente. La duplicación es útil cuando puede reutilizar una consulta existente con solo algunos ajustes.
• Modificar los resultados de consultas según el visor de paneles
  Puede modificar una consulta en función del usuario que visualice el panel. Por ejemplo, puede filtrar los registros de oportunidad para mostrar solo aquellas oportunidades que sean propiedad de dicho usuario.
• Gestionar filtros desde paneles vinculados o integrados con filtros externos
  Los filtros externos le permiten determinar si las consultas de paneles pueden estar influenciadas por filtros de paneles vinculados o incrustados. Esto significa que puede aplicar filtros externos de forma selectiva a consultas específicas mientras mantiene otras aisladas.
• Migrar consultas de CRM Analytics a Data 360 SQL (Beta)
  Data 360 SQL proporciona una gestión de datos mejorada, mayores tamaños de resultados y una mejor escalabilidad. Las nuevas consultas de formulario compacto y consultas SQL personalizadas ahora se ejecutan en Data 360 SQL de forma predeterminada. Las consultas SQL personalizadas existentes continúan utilizando SQL heredado y se pueden cambiar manualmente a Data 360 SQL para un rendimiento mejorado.
• Reutilizar resultados para consultas en vivo de Data 360
  Equilibre el rendimiento del panel y la actualización de los datos configurando cuánto tiempo reutilizar los resultados de las consultas. CRM Analytics reutiliza resultados cuando ejecuta la misma consulta con el mismo acceso a datos. Esta reutilización mejora la capacidad de respuesta del panel y reduce las consultas repetidas. Establezca cuánto tiempo permanecen válidos los resultados antes de recuperar datos actualizados.
• Consideraciones de compatibilidad de paneles para filtros externos
  Los paneles creados en Summer '25 o versiones posteriores con filtros externos y facetas dirigidas pueden experimentar errores. Estos problemas se producen habitualmente por incoherencias durante las migraciones de organizaciones de sandbox a producción o discrepancias en versiones de API durante la implementación.
• Optimizar una consulta
  Las consultas pueden ralentizar su panel. Inicie una comprobación de rendimiento en las consultas para asegurarse de que se están ejecutando correctamente. CRM Analytics identifica cuellos de botella de consultas y proporciona recomendaciones para mejorar el rendimiento de las consultas.
• Consideraciones de consultas con varios conjuntos de datos
  Cuando una consulta tiene varios conjuntos de datos, a los resultados de la consulta se les aplica formato mediante la XMD del primer conjunto de datos que se cargó. Si la consulta tiene facetas, recibirá los filtros de todos sus conjuntos de datos, pero se transmitirán las selecciones solo desde el primer conjunto de datos que se cargó.
• Clasificación rápida de CRM Analytics: Limitaciones y directrices
  CRM Analytics ofrece una potente función de clasificación rápida, permitiendo a los usuarios ordenar datos directamente dentro de widgets de tabla y gráfico haciendo clic en encabezados de columna. Sin embargo, algunas configuraciones de consulta pueden interferir con esta función. Este documento describe limitaciones conocidas y proporciona prácticas recomendadas para un uso eficaz de la función de clasificación rápida.
• Solucionar resultados de consultas inesperados
  Si tiene preguntas acerca de los resultados de una consulta, revise los detalles de la consulta para obtener información acerca de cómo determina CRM Analytics los resultados. Compare la consulta original con la consulta final ejecutada por CRM Analytics. Si la consulta incluye facetas o el panel contiene filtros globales, CRM Analytics aplica filtros adicionales a la consulta. Si la consulta contiene un enlace, utilice el seguidor de enlaces para verificar los resultados del enlace.
• Propiedades de consulta para paneles de Analytics
  Las propiedades de consulta definen la consulta que devuelve resultados para mostrar en el widget. Estas propiedades también especifican el comportamiento del widget y las interacciones con otros widgets en el panel de CRM Analytics. Las propiedades se aplican únicamente a paneles creados en Dashboard Designer.