管理小工具的查詢

查詢會傳回在小工具中顯示的結果。例如，數字小工具會顯示查詢中所定義計算的結果。查詢會建立在資料來源上，例如資料集或 Salesforce 物件。查詢也可以是以使用者定義的值建立的「自訂查詢」。

• 查詢與自訂查詢
  顯示資料的小工具需要查詢。小工具會顯示查詢傳回的結果。例如，查詢可計算依區域分組的平均機會金額。小工具以長條圖格式顯示結果，其中的每個長條會顯示區域的平均金額。
• 使用透鏡建立查詢
  當您擔心其傳回的結果且非顯示那些結果的小工具時，請從顯示面板設計師手動建立查詢。例如，您可以建立一個步驟來計算三個度量。您可以在組合圖中顯示所有度量，以及在個別的數字小工具中顯示每個度量。您可以在多個小工具中重複使用查詢。
• 使用查詢編輯器建立查詢
  使用查詢編輯器可以建立或自訂 SAQL 或 SOQL 查詢。比起小工具精靈或在透鏡圖表及表格模式中所建立的查詢，查詢編輯器能提供給您更多的彈性。
• 使用由使用者定義的值建立自訂查詢
  使用自訂查詢將使用者定義的值套用至其他查詢的維度、度量與限制。例如，您可以建立一個切換小工具來根據下列使用者定義的值篩選個案記錄：高優先順序個案、普通優先順序個案，及低優先順序個案。若要啟用這些自訂值來篩選您的資料，您可使用繫結將其與資料對應。
• 尋找查詢
  您可在查詢面板中找到在顯示面板中定義的所有查詢。面板會將查詢組織為種類，並提供搜尋列來協助您更快找到您的查詢。
• 編輯查詢
  當您編輯查詢時，您可變更詳細資料，例如查詢標籤。這些變更會影響使用該查詢的所有小工具。您也可變更視覺效果內容，如圖表類型。視您用來編輯查詢的方法而定，CRM Analytics 會以不同方來處理視覺效果的變更。
• 複製查詢
  複製查詢讓您能夠根據現有的查詢快速地建立查詢。複製是很有用的，因為您只需經過一些調校就能重複使用現有的查詢。
• 根據顯示面板檢視器修改查詢結果
  您可以根據檢視顯示面板的使用者修改查詢。例如，您可以篩選機會記錄以僅顯示此使用者所擁有的機會。
• 使用外部篩選條件從連結或內嵌的顯示面板管理篩選條件
  外部篩選條件可讓您決定顯示面板查詢是否會受到連結或內嵌顯示面板的篩選條件影響。這表示您可以選擇性地將外部篩選條件套用至特定查詢,同時隔離其他查詢。
• 將 CRM Analytics 查詢移轉至 Data 360 SQL (Beta 版)
  Data 360 SQL 提供改善的資料處理、更大的結果大小,以及更好的延展性。依預設,新的精簡格式查詢和自訂 SQL 查詢現在會在 Data 360 SQL 上執行。現有的自訂 SQL 查詢會繼續使用舊版 SQL,並可手動切換至 Data 360 SQL 以改善效能。
• Data 360 即時查詢的重複使用結果
  透過設定重複使用查詢結果的時間長度來平衡顯示面板效能與資料最新度。當您使用相同的資料存取權執行相同的查詢時,CRM Analytics 會重複使用結果。此重複使用可改善顯示面板回應性並減少重複查詢。設定搜尋資料前結果保持有效的時間長度。
• 外部篩選的顯示面板相容性考量事項
  在 Summer '25 或更新版本中使用外部篩選條件和目標多面向化建立的顯示面板可能會發生錯誤。這些問題通常會在 Sandbox 到生產組織移轉期間發生不一致,或在部署期間發生 API 版本不一致。
• 最佳化查詢
  查詢會減緩您的顯示面板效能。對查詢執行效能檢查，確保其以最佳化情況執行。CRM Analytics 會識別查詢瓶頸，並提供建議以改善查詢效能。
• 具有多個資料集之查詢的考量事項
  當查詢具有多個資料集時，查詢結果會使用第一個載入之資料集的 XMD 進行格式化。若查詢已多面向化，則它會接收其所有資料集的篩選，但僅會從其第一個載入的資料集廣播選取項目。
• CRM Analytics 快速排序:限制與指引
  CRM Analytics 提供強大的快速排序功能,可讓使用者按一下欄標題,直接在表格和圖表小工具中排序資料。不過,某些查詢組態可能會干擾此功能。本文件概述已知限制,並提供有效使用快速排序功能的最佳作法。
• 疑難排解非預期的查詢結果
  若您對查詢的結果有問題，請檢閱查詢詳細資料以瞭解 CRM Analytics 如何判定結果。將原始查詢與 CRM Analytics 執行的最後查詢做比較。若查詢已多面向化或顯示面板包含全域篩選條件，則 CRM Analytics 會對查詢套用額外的篩選條件。若查詢包含繫結，請使用繫結追蹤器以驗證繫結結果。
• Analytics 顯示面板的查詢內容
  查詢內容可定義查詢，以傳回結果並在小工具中顯示。這些內容也會指定小工具的行為及如何與 CRM Analytics 顯示面板中的其他小工具互動。這些內容僅適用於在顯示面板設計師中建立的顯示面板。