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CRM Analytics
Organizar páginas de tableros con jerarquía visual

Organizar páginas de tableros con jerarquía visual

Organice cada página de tablero de modo que los usuarios la lean en un orden natural, desde la imagen completa al detalle.

Utilice páginas de tablero para contar una historia en capas en un único tablero en vez de crear muchos tableros separados. Las páginas también mejoran el tiempo de carga, porque solo las consultas en la página predeterminada se ejecutan cuando se abre el tablero.

Prospecto con un titular, luego cuerpo, luego detalles

  • Titular. Coloque las mediciones clave y las conclusiones en la parte superior, donde los usuarios miran primero.
  • Cuerpo. Debajo del encabezado, muestre los gráficos que explican y desglosan esas mediciones.
  • Detalles. Coloque tablas granulares e información de referencia en último lugar, para usuarios que necesitan profundizar.

Seleccionar un patrón de formato que guíe la vista

  • Patrón F. Los usuarios escanean por la parte superior, luego por el lado izquierdo. Utilícelo para tableros densos en contenido con muchos widgets.
  • Patrón Z. El ojo se mueve de arriba a la izquierda y de arriba a la derecha, luego diagonalmente a la parte inferior. Utilícelo para tableros más sencillos con una llamada a la acción clara.
  • De lado a lado. Coloque vistas relacionadas unas junto a otras para admitir la comparación directa, como este periodo frente al último periodo.
Tablero de CRM Analytics de ejemplo que muestra mediciones clave, filtros, gráficos y una tabla de detalles dispuestos en un formato de detalles de cuerpo de titular.

Agrupar y alinear para mayor claridad

  • Utilice widgets de contenedor para agrupar widgets relacionados y separar secciones.
  • Alinee widgets con una cuadrícula coherente y mantenga el espaciado uniforme.
  • Utilice etiquetas y colores de sección para reforzar la agrupación.
  • Deje espacio en blanco de modo que cada sección sea fácil de distinguir.

Diseño para el lugar donde se visualiza el tablero

  • Muestre detalles completos en una aplicación independiente.
  • Muestre menos mediciones de nivel superior cuando integre un tablero en una página de registro o la página Inicio.

Consulte también:

 
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