Hinzufügen von Widgets zum Dashboard

Widgets sind die grundlegenden Bausteine eines Dashboards. Im Dashboard-Designer können Sie verschiedene Widgets zum Durchführen unterschiedlicher Funktionen hinzufügen. Zum Beispiel können Widgets wichtige Leistungsindikatoren berechnen, Dashboard-Ergebnisse filtern, Ihre Daten mithilfe interaktiver Diagramme visualisieren und Details auf Datensatzebene in Tabellen anzeigen.

Für Widgets, die Daten anzeigen, ist eine Abfrage erforderlich. Ein Widget legt fest, wie die durch eine Abfrage zurückgegebenen Ergebnisse verwendet oder angezeigt werden. Beispiel: In einer Abfrage wird der durchschnittliche Betrag einer Opportunity, gruppiert nach Region, berechnet. Das Widget eines Balkendiagramms zeigt die Ergebnisse in Form eines Balkendiagramms an, wobei jeder Balken den durchschnittlichen Opportunity-Betrag für eine Region darstellt. Wenn die Abfrage über Bereiche verfügt, werden durch Auswahl eines Balkens im Diagramm andere Widgets gefiltert und nur Ergebnisse für die ausgewählte Region angezeigt.

Die meisten Widgets verfügen über einen Assistenten, mit dessen Hilfe Sie das Widget und die zugrunde liegende Abfrage erstellen können. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre eigene benutzerdefinierte Abfrage zu erstellen und sie auf ein Widget anzuwenden. Mehrere Widgets können dieselbe Abfrage verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein Datums- oder Bereichs-Widget.

Duplizieren Sie Widgets zum Erstellen von ähnlich aussehenden Komponenten in einem CRM Analytics-Dashboard. Sie können beispielsweise ein Diagramm-Widget duplizieren und den Diagrammtyp ändern, um eine andere Ansicht derselben Ergebnisse zu erhalten. Beim Duplizieren eines Widgets duplizieren Sie auch dessen Abfrage. Sie können auch schnell drei Zahlen-Widgets erstellen, indem Sie ein Widget duplizieren und die Filter der Abfragen so ändern, dass insgesamt offene, insgesamt gewonnene und insgesamt verlorene Opportunity-Beträge angezeigt werden. Wählen Sie zum Duplizieren von Widgets, zum Entfernen und Duplizieren von Abfragen sowie zum Anzeigen von Abfrageeigenschaften das Widget aus, während Sie das Dashboard bearbeiten, und klicken Sie dann auf die entsprechende Schaltfläche.

Legen Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte "Widget" fest, um zu konfigurieren, wie ein Widget dargestellt wird. So können Sie beispielsweise Datenwerte und den Achsen-Titel für ein Diagramm-Widget anzeigen. Sie haben auch die Möglichkeit, Standardeigenschaften anzuwenden, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Widgets zu gewährleisten (z. B. durch gleiche Rahmen- und Hintergrundfarbe).

Richten Sie Abfrageeigenschaften auf der Registerkarte Abfrage ein, um die Verhaltensweise des Widgets zu konfigurieren. Sie können beispielsweise auswählen, welche Maßeinheit im Widget angezeigt werden soll, wenn die zugehörige Abfrage mehrere Maßeinheiten enthält. Änderungen an den Abfrageeigenschaften haben Auswirkungen auf alle Widgets, die auf der Abfrage basieren.

Wenn Sie die neue Version Ihres Dashboards speichern, empfiehlt es sich, in das Feld Versionsverlauf eine kurze Beschreibung Ihrer Änderungen einzugeben. Die Beschreibung kann Ihnen dabei helfen, sich zu erinnern, was die Besonderheiten in dieser Version des Dashboards waren, wenn Sie diese Version wiederherstellen möchten, nachdem Sie Änderungen vorgenommen und eine neue Version gespeichert haben. Geben Sie beispielsweise Zahlen-Widget hinzugefügt ein.

• Hinzufügen von Zahlen-Widgets zum Einschließen wichtiger Kennzahlen
  Mithilfe wichtiger Kennzahlen können Sie wichtige Messungen Ihres Geschäfts verfolgen. Zum Beispiel können Sie die Gesamtanzahl der offenen Kundenvorgänge oder den Opportunity-Gesamtbetrag für das letzte Quartal oder die nördliche Region anzeigen.
• Hinzufügen von Diagramm-Widgets zum Visualisieren von Daten
  Mit Diagrammen in einem CRM Analytics-Dashboard können Sie Ihre Daten visuell zusammenfassen und einen Trend anzeigen. So kann mit einem Ringdiagramm beispielsweise die Verteilung von Opportunities nach Branchentyp dargestellt werden.
• Hinzufügen eines globalen Filterbereichs-Widgets zum Filtern von Daten aus dem Dashboard
  Der Bereich kann einen oder mehrere globale Filter aufweisen. Verwenden Sie einen globalen Filter, wenn Sie den gleichen Filter auf mehrere Abfragen im Dashboard anwenden möchten. Ein Dashboard verfügt beispielsweise über zwei Diagramme, in denen die Leistung von zwei Vertriebsmitarbeitern verglichen wird. Beide Diagramme müssen dieselben Filter verwenden, um Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Verwenden Sie nach Möglichkeit anstatt eines auswahlbasierten Filters einen globalen Filter, um die Dashboard-Leistung zu verbessern. Sofern konfiguriert, können Benutzer einen globalen Filter ändern, während sie das Dashboard betrachten.
• Hinzufügen von auswahlbasierten Filter-Widgets, um Benutzern das Filtern von Ergebnissen zu ermöglichen
  Benutzer, die das Dashboard anzeigen, können in diesen Arten von Widgets Auswahlen treffen, durch die die Ergebnisse anderer in Bereiche unterteilter Widgets gefiltert werden. Auswahlbasierte Filter-Widgets geben dem Benutzer die Möglichkeit, die Daten per Slice and Dice aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Der Dashboard-Betrachter kann beispielsweise eine Region in einem Listen-Widget auswählen, um sich in den Dashboard-Ergebnissen auf einen spezifischen Vertriebsstandort zu konzentrieren. Im Gegensatz zu einem in einer Abfrage definierten Filter kann der Betrachter die Ergebnisse anders filtern (indem er eine andere Auswahl trifft) oder den Filter komplett entfernen.
• Hinzufügen eines Tabellen-Widgets zum Anzeigen von Datensatzdetails und zum Erstellen von berechneten Spalten
  Sie können einem CRM Analytics-Dashboard unterschiedliche Tabellentypen hinzufügen. Fügen Sie zum Anzeigen von Details auf Datensatzebene eine Wertetabelle hinzu. In einer Wertetabelle können Details gezeigt werden – beispielsweise wie lange ein Kundenvorgang geöffnet war und wer dessen Inhaber ist. Fügen Sie zum Erstellen von benutzerdefinierten Spalten in einer Tabelle anhand von Berechnungen aus vorhandenen Feldern eine Vergleichstabelle hinzu. Wenn die zugrunde liegende Abfrage mindestens eine Gruppierung aufweist, können Sie eine Pivottabelle erstellen.
• Hinzufügen eines Container-Widgets zum Erstellen von Abschnitten im Dashboard
  Verwenden Sie einen Container in einem CRM Analytics-Dashboard, um verwandte Widgets zu gruppieren. So können Sie beispielsweise ein Container-Widget verwenden, um auf der linken Seite des Dashboards einen Filterbereich zu erstellen, in dem alle auswahlbasierten Filter-Widgets gespeichert werden sollen. Damit der Filterbereich vom restlichen Dashboard unterschieden werden kann, können Sie dem Container eine Hintergrundfarbe und einen Rahmen zuweisen. Wenn Sie dieses Widget verschieben, werden die darin enthaltenen Widgets unter Beibehaltung ihrer Abstände und ihrer Ausrichtung ebenfalls verschoben.
• Hinzufügen eines Bild-Widgets zum Anzeigen von Grafiken im Dashboard
  Sie können Unternehmenslogos für das Branding des CRM Analytics-Dashboards, Symbole zum Kategorisieren von Ergebnissen oder Grafiken zum Animieren des Dashboards verwenden.
• Anreichern Ihrer Daten mit Dashboard-Text
  Mit Text-Widgets können Sie wichtige Daten hervorheben, Ihre Dashboards übersichtlicher gestalten und eine überzeugendere Geschichte zu Ihren Daten erzählen.
• Hinzufügen eines Navigations-Widgets zum Zugreifen auf Dashboard-Seiten
  Bieten Sie Dashboard-Betrachtern mit einem Navigations-Widget eine einfache Möglichkeit, auf Dashboard-Seiten zu navigieren. Sie können Ihr Navigations-Widget wiederverwenden, um das Erscheinungsbild der Dashboard-Seiten einheitlich zu gestalten.
• Hinzufügen eines Link-Widgets für die Verknüpfung zu anderen Datenbeständen
  Erstellen Sie Links zu bestimmten Datenbeständen, wie Dashboards, Seiten, Abfragen, Linsen und sogar Webseiten, um Dashboard-Betrachter direkt zur gewünschten Stelle zu leiten. Sie können auch Links zum Erstellen der Analysepfade für Benutzer verwenden, um ihnen die Navigation in Ihrer Analytics-Anwendung zu erleichtern oder um Massenschnellaktionen für Datensatzlisten auszuführen.
• Recycling und Wiederherstellung von CRM Analytics-Dashboards und -Linsen
  Wenn Sie ein Dashboard oder eine Linse löschen, wird es bzw. sie in den Papierkorb verschoben, statt endgültig ausgeblendet zu werden. Sie haben 30 Tage Zeit, sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, bevor sie endgültig verschwunden ist.
• Widget-Eigenschaften für das Analytics-Dashboard
  Mit den Widget-Eigenschaften wird festgelegt, wie Widgets im Analytics-Dashboard angezeigt werden. So können Sie beispielsweise Bezeichnungen, Hintergründe und Rahmen anwenden. Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Widgets zu erzielen, können Sie im Layout standardmäßige Widget-Eigenschaften einrichten und diese jedem einzelnen Widget zuweisen. Widget-Eigenschaften variieren je nach Widget-Typ und dem Designer, mit dem sie erstellt wurden. Die hier aufgelisteten Eigenschaften gelten nur für im Dashboard-Designer erstellte Widgets.