Meilleures pratiques et considérations relatives aux composants de tableau de bord

Qu'est-ce qu'un composant de tableau de bord ?

Un composant de tableau de bord est le type de widget que les générateurs de tableaux de bord utilisent pour regrouper et réutiliser les parties communes à plusieurs tableaux de bord. Les composants de tableau de bord ne sont pas utilisés pour empaqueter et distribuer des actifs tels que des jeux de données et des perspectives. Pour plus d'informations sur les composants Analytics utilisés pour partager des actifs CRM Analytics, consultez Distribution et empaquetage de CRM Analytics. Les composants de tableau de bord peuvent inclure un autre type de composant Web personnalisé, élaboré en HTML et JavaScript. Pour plus d ' informations sur les composants Web, consultez Ajout de composants Web Lightning au tableau de bord.

Quelles sont les particularités des composants de tableau de bord ?

• Ils sont efficaces. Vous pouvez élaborer et gérer les parties communes à plusieurs tableaux de bord à un emplacement unique.
• Ils affichent une présentation cohérente entre vos tableaux de bord. Créez une expérience uniforme et cohérente pour vos utilisateurs en élaborant et en gérant des composants de tableau de bord.
• Ils sont collaboratifs. Élaborez des tableaux de bord en équipe en partageant et en réutilisant des composants de tableau de bord.

Les composants de tableau de bord sont-ils adaptés à vos besoins ?

Recherchez la répétition. Existe-t-il des éléments communs tels que des logos ou des métriques de performance dans plusieurs tableaux de bord ? Par exemple, les équipes de votre centre d'appels utilisent trois tableaux de bord pour surveiller les requêtes des comptes Silver, Gold et Platinum. Chaque tableau de bord est unique, mais ils utilisent une marque, des filtres ou des groupes d'indicateurs de performance clés identiques. Les composants de tableau de bord sont très efficaces pour gérer ces éléments communs.

Utilisation efficace des composants de tableau de bord

• Définissez un plan. Les composants sont puissants, car vous les élaborez une seule fois et vous les réutilisez partout. Prenez le temps de comprendre comment optimiser la réutilisation dans vos tableaux de bord avant de créer des composants de tableau de bord.
• Créez des composants qui répondent à un objectif ou qui contiennent un regroupement de contenus unique. Les composants qui contiennent un trop grand nombre de parties ou de dépendances sont applicables à un nombre limité de tableaux de bord.
• Définissez des composants faciles à gérer. Assurez-vous que les autres générateurs de tableau de bord peuvent comprendre votre stratégie. Tenez compte des conventions de nommage. Accordez aux utilisateurs l'accès à l'application dans laquelle le composant de tableau de bord est enregistré, pour leur permettre d'afficher et de modifier le contenu du composant.

Considérations relatives aux composants de tableau de bord

Lors de l'utilisation de composants de tableau de bord, tenez compte des considérations ci-dessous.

• Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 composants à un tableau de bord, et chaque composant peut inclure jusqu'à 20 pages.
  

  Remarque Utilisez le widget de navigation qui contient des onglets pour manœuvrer entre les pages. Les utilisateurs mobiles ont également accès au widget de navigation lorsqu'il est ajouté, sinon ils doivent balayer pour accéder à d'autres pages.
• Les présentations ne sont pas prises en charge dans les composants de tableau de bord.
• Vous pouvez enregistrer des composants dans une application privée ou dans des applications partagées. Notez que les composants enregistrés dans une application privée peuvent être utilisés dans d'autres applications, mais que le contenu du composant est visible uniquement par vous.
• Si vous supprimez un composant utilisé dans d'autres tableaux de bord, notez que vous supprimez uniquement le contenu du composant. Le composant est vide à l'endroit où il est utilisé dans d'autres tableaux de bord.
• Pour que les éléments d'un composant de tableau de bord interagissent avec d'autres éléments d'un tableau de bord, notamment les filtres des tableaux de bord incorporés, définissez le composant de tableau de bord sur « Autoriser le filtrage et le facettage ». Désactivez la case « Autoriser le filtrage et le facettage » si vous ne souhaitez pas filtrer le composant ou filtrer d'autres widgets de tableau de bord extérieurs à ce composant.
• Lorsque vous créez un composant de tableau de bord, ajustez sa taille de sorte que les widgets du composant remplissent l'espace horizontal entre les bordures du composant.
• Pour éviter l'affichage de barres de défilement multiples dans des conteneurs et des contenus de composants de tableau de bord, ajustez la taille des widgets de sorte que tous les contenus soient disponibles.
• Le copier-coller d'un composant de tableau de bord est différent du copier-coller d'un widget standard. Lorsque vous copiez-collez un composant, le nouveau composant utilise la même requête que le composant d'origine. Lorsque vous copiez-collez un widget standard, vous créez une copie de la requête utilisée par le nouveau widget.