Loading
CRM Analyticsin
Mittariston tulosten suodattaminen fasetoinnilla

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. CRM Analyticsin

Mittariston tulosten suodattaminen fasetoinnilla

Fasetointi tekee mittaristoista interaktiivisia. Valitse esimerkiksi myyntialue luettelo-widgetistä nähdäksesi kyseisen alueen tilit taulukko-widgetissä. Kun otat käyttöön fasetoinnin, kaavio-, päivämäärä-, luettelo-, arvoalue- ja vaihtokytkin-widgeteissä tehdyt valinnat suodattavat mittariston muut widgetit automaattisesti. Voit myös käyttää kohdennettua fasetointia sisällyttääksesi fasetointivalintoihisi tiettyjä kyselyitä tai jättääksesi niitä pois.

Samasta datajoukosta saadut kyselyt fasetoidaan oletusarvoisesti. Jos haluat fasetoida kyselyitä eri datalähteiden välillä – esimerkiksi eri datajoukkojen tai mukautetun kyselyn välillä – yhdistä ne ensin. Kyselyt, joissa on datajoukkojen yhdistelmä, fasetoivat widgetejä vain mittariston JSON-tiedoston ensimmäisessä datasets-kentässä määritetyn datajoukon perusteella.

  1. Jos haluat muokata mittaristoa, napsauta Muokkaa-painike.
  2. Valitse widget, joka käyttää haluamaasi kyselyä.
    Paneeli esittää widgetin ominaisuudet.
  3. Napsauta Kysely.
    Paneeli näyttää vaiheominaisuudet, mukaan lukien fasetointivaihtoehdot.
  4. Valitse Fasetointi-osiosta Kaikki, Sisällytä, Sulje pois tai Ei mitään.

    Jos valitset Sisällytä tai Sulje pois, napauta Valitse kyselyt valitaksesi kyselyitä mittaristosi kyselyiden luettelosta. Jos haluat ottaa ulkoiset suodattimet käyttöön avatessasi upotetun mittariston, määritä fasetointi kohtaan Kaikki.

  5. Lähetä valinnat fasetteina -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä.
    Määrittää, käsitelläänkö kyselyn valintoja fasetteina.

    Huomioi seuraavat asiat, kun määrität kyselyiden fasetointia.

    • Määritä vastaanottavan kyselyn fasetointi. Jos haluat esimerkiksi estää kyselyn A fasetoinnin, kun kyselyn B data on valittuna, avaa kysely A, määritä fasetointi arvoon Sulje pois ja valitse sitten kysely B. Jos haluat fasetoida vain tiettyjä kyselyitä, käytä Sisällytä-vaihtoehtoa.
    • Broadcast-valinnat fasetteina näytetään vain luku -muodossa apex- ja soql-kyselyiden tyypeille, koska ne eivät tue fasetointia.
    • Broadcast-valinnat fasetteina näytetään Vain luku -muodossa aggregate-, grain- ja static-kyselyiden tyypeille, koska ne eivät tue näitä vaihtoehtoja. Jos haluat muuttaa näiden kyselytyyppien fasetointitapaa, muokkaa isFacet-ominaisuutta mittariston JSON-tiedostossa. Luettelo tuetuista JSON-ominaisuuksista kullekin kyselytyypille on CRM Analytics Dashboard JSON Reference -viiteoppaassa.
    • Jos valitset Sisällytä, fasetointi koskee vain valittuja kyselyitä. Jos valitset Sulje pois, fasetointi koskee kaikkia kyselyitä, paitsi valittuja.
    • Kun fasetointi ei ole käytössä, valintoja ei lähetetä muihin widgeteihin. Jokainen widget toimii itsenäisesti, ja yhdestä tekemäsi valinnat eivät päivitä muita.
    • Kun fasetointi on Ei mitään, valittu taulukko- tai luettelo-widget on paikallinen kyseiselle widgetille. Muihin widgeteihin ei lähetetä kuulutusta, joten et näe muita suodattimia tai widgetejä päivitettynä valintasi perusteella.
    • Globaalia suodattimen nollausta ei ole käytössä suodatinvalintojen poistamiseksi. Jos haluat poistaa suodattimen valinnan tai suodattaa widgetin, jossa fasetointi ei ole käytössä, ne täytyy tehdä manuaalisesti. Jos haluat nollata luettelo-widgetin, valitse Kaikki. Jos haluat nollata widgetin valinnan tai vaihtokytkin-widgetin, napsauta valittua kohdetta palauttaaksesi kaikki arvot.
    • Tallennetut näkymät, jotka sisältävät suodatin- tai widget-valinnat, ovat edelleen käytössä, kun fasetointi ei ole käytössä. Valinnat säilyvät, kunnes ne nollataan manuaalisesti. Ainoa eroavaisuus on, että muut widgetit eivät vastaa tähän valintaan.
  6. Tallenna mittaristo.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article