Hinzufügen von auswahlbasierten Filter-Widgets, um Benutzern das Filtern von Ergebnissen zu ermöglichen

Benutzer, die das Dashboard anzeigen, können in diesen Arten von Widgets Auswahlen treffen, durch die die Ergebnisse anderer in Bereiche unterteilter Widgets gefiltert werden. Auswahlbasierte Filter-Widgets geben dem Benutzer die Möglichkeit, die Daten per Slice and Dice aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Der Dashboard-Betrachter kann beispielsweise eine Region in einem Listen-Widget auswählen, um sich in den Dashboard-Ergebnissen auf einen spezifischen Vertriebsstandort zu konzentrieren. Im Gegensatz zu einem in einer Abfrage definierten Filter kann der Betrachter die Ergebnisse anders filtern (indem er eine andere Auswahl trifft) oder den Filter komplett entfernen.

Ein auswahlbasierter Filter unterscheidet sich von einer Abfrage. Wenn eine Auswahl getroffen wird, werden im Widget weiterhin alle Werte der ursprünglichen Abfrage angezeigt, wobei bestimmte Werte hervorgehoben werden. Eine Abfrage ändert jedoch das Widget und reduziert die Anzahl der im Widget angezeigten Ergebnisse. Bei einem globalen Filter handelt es sich um eine Abfrage, die auf mehrere Abfragen in einem Dashboard angewendet werden kann.

Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied zwischen einer Auswahl und einer Abfrage für dieselben Daten.

Sie können verschiedene Arten auswahlbasierter Filter-Widgets anhand von Maßeinheits-, Datums- und Dimensionsfeldern erstellen. Darüber hinaus können Sie für jedes eine Anfangsauswahl festlegen. Zum Beispiel kann das Datums-Widget, wenn der Betrachter das Dashboard öffnet, standardmäßig das letzte Jahr auswählen, damit nur die Dashboard-Ergebnisse für das letzte Jahr angezeigt werden.

Für auswahlbasierte Filter-Widgets kann der Pillen-Stil oder der Kombinationsfeld-Stil verwendet werden, um auswahlbasierte Filter und globale Filter auf einfache Weise im selben Dashboard miteinander zu kombinieren.

• Hinzufügen eines Datums-Widgets zum Filtern von Dashboard-Ergebnissen anhand eines Datums
  Mithilfe eines Datumsfilter-Widgets können Dashboard-Betrachter die Ergebnisse im CRM Analytics-Dashboard anhand eines ausgewählten Datumsbereichs filtern. Für den Bereich können relative Daten basierend auf UTC (beispielsweise vor 2 Jahren), absolute Daten (beispielsweise 15.01.2016) oder Voreinstellungen (beispielsweise "Laufendes Geschäftsjahr bis zum aktuellen Datum") verwendet werden. Zum Beispiel können Sie ein Datums-Widget zum Filtern von Kundensupportvorgängen verwenden, wobei nur die Kundenvorgänge angezeigt werden, die in diesem oder im letzten Monat geschlossen wurden.
• Hinzufügen eines Listen-Widgets zum Filtern von Dashboard-Ergebnissen anhand einer Dimension
  Mithilfe eines Listenfilter-Widgets können Dashboard-Betrachter die CRM Analytics-Dashboard-Ergebnisse anhand einer Dimension filtern. Mit einem Listen-Widget können beispielsweise Ergebnisse anhand eines bestimmten Kundenvorgangsstatus oder anhand einer Region gefiltert werden.
• Hinzufügen eines Bereichs-Widgets zum Filtern von Dashboard-Ergebnissen anhand einer Maßeinheit
  Mithilfe eines Bereichs-Widgets können Dashboard-Betrachter die Ergebnisse im CRM Analytics-Dashboard anhand eines Wertebereichs für eine Maßeinheit filtern. Mit einem Bereichs-Widget können beispielsweise nur Opportunities mit Beträgen zwischen 100.000 $ und 900.000 $ angezeigt werden.
• Hinzufügen eines Umschalter-Widgets zum Filtern von Dashboard-Ergebnissen anhand einer Dimension
  Mit einem Umschalter-Widget können Dashboard-Betrachter die Ergebnisse im CRM Analytics-Dashboard anhand eines Datums oder einer Dimension filtern. Ein Umschalter-Widget kann beispielsweise Ergebnisse anzeigen, die auf einem bestimmten Datensatztyp basieren.