날짜 위젯을 추가하여 날짜를 기반으로 대시보드 결과 필터링

날짜 필터 위젯에서는 대시보드 뷰어가 선택한 날짜 범위를 기준으로 CRM Analytics 대시보드 결과를 필터링할 수 있습니다. 이 범위는 UTC(2년 전 등)를 기반으로 하는 상대 날짜, 절대 날짜(1/15/2016 등) 또는 사전 설정(Current Fiscal Year To Date 등)을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 날짜 위젯을 추가하여 이번 달과 지난 달에 마감된 사례만 표시되도록 지원 사례를 필터링할 수 있습니다.

날짜 위젯에 날짜 필드를 기반으로 한 단일 그룹이 있는 쿼리가 필요합니다.

노트 날짜별로 필터링할 경우 표준 단위(연도/월/일)와 주 기반 단위(weekYear/weekNumber)를 혼합하지 마십시오. 주 번호는 때때로 다른 달력 연도에 속할 수 있으므로 오류가 발생할 수 있습니다. weekYear 및 weekNumber와 같은 일치하는 쌍을 항상 사용하거나 연도, 월 및 일 단순으로 사용하십시오.

1. 날짜 위젯을 대시보드 캔버스로 끕니다.
2. 마법사를 열려면 위젯 내부의 버튼을 클릭합니다.
   필드 선택 화면에 지정된 데이터 집합의 모든 날짜 필드 목록이 표시됩니다.

   
3. 다른 데이터 집합을 사용하려면 데이저 집합 변경을 클릭합니다.
4. 필드 목록에서 선택하거나 API 이름을 입력하여 필터링할 날짜 필드를 선택합니다.
5. 만들기를 클릭합니다.
   CRM Analytics에서 선택한 필드별로 그룹화된 쿼리를 만듭니다. CRM Analytics가 쿼리 패널에 쿼리를 추가하지만 다른 위젯에서 이를 재사용할 수 없습니다. 기본적으로 CRM Analytics에서는 위젯에 어떠한 선택 항목도 적용되지 않습니다.
6. 위젯 및 쿼리 속성을 변경하려면 위젯을 선택합니다.

   위젯 패널에서 위젯 속성이 섹션으로 그룹화됩니다. 따라서 일부 속성을 잘못해서 보지 못하는 경우를 방지할 수 있도록 축소된 모든 섹션을 확대합니다.

7. 위젯 속성에서 절대, 상대 또는 사전 설정 날짜를 표시할지를 지정하고, 기본 캘린더 유형을 선택합니다.
8. 고정 간격에 미리 설정 목록을 사용합니다.
9. 사용자가 기본 캘린더 유형에서 대시보드를 보는 동안 캘린더 유형을 전환할 수 있는지를 지정합니다.
   

   

   노트 절대 및 상대 날짜를 설정할 경우 기본적으로 절대 날짜가 표시됩니다. 상대 날짜를 기본적으로 표시하려면 상대 날짜를 기반으로 초기 선택 항목을 설정합니다.
10. 쿼리 속성을 표시하고 설정하려면 오른쪽 패널에서 쿼리를 클릭합니다.
    예를 들어 다른 패싯된 위젯을 필터링하기 위해 이 위젯을 활성화하려면 선택 항목을 패싯으로 브로드캐스트를 선택합니다.
11. 대시보드에 대한 변경 내용을 미리 보려면 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
12. 적용 가능한 간격을 선택합니다. 사용자 정의 간격을 사용하여 캘린더 유형을 전환하거나 60일 전과 같은 사용자 정의 간격을 적용합니다.
    

    노트 기본적으로 사용자 정의 간격은 이전 회계 연도와 같은 선택된 사전 설정을 절대 탭의 표준 캘린더 날짜 범위로 변환하며, 이는 조직의 회계 연도 설정과 일치하지 않을 수 있습니다. 회계 사전 설정을 사용자 정의하려면 절대 탭에서 절대 시작 일자와 종료 일자를 수동으로 조정하거나 상대 탭에서 설정을 사용합니다.
13. 대시보드 저장