Lägg till en datum-widget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på ett datum

En widget för datumfilter låter de som tittar på instrumentpanelen filtrera CRM Analytics-instrumentpanelens resultat baserat på ett valt datumintervall. Intervallet kan använda relativa datum baserat på UTC (som 2 år sedan), absoluta datum (som 1/15/2016) eller förinställningar (nuvarande räkenskapsår till datum). Du kan till exempel lägga till en datumwidget för att filtrera supportkundcase, och endast se kundcase som avslutades denna eller föregående månad.

Datumwidgeten kräver en sökfråga som har en enskild gruppering baserad på ett datumfält.

Anteckning Vid filtrering efter datum, undvik att blanda standardenheter (år/månad/dag) med veckobaserade enheter (weekYear/weekNumber). Detta på grund av att veckonummer ibland kan hamna i ett annat kalenderår, vilket kan leda till fel. Använd alltid matchande par, till exempel weekYear med weekNumber, eller bara year, month och day.

1. Dra datum-widgeten till instrumentpanelens arbetsyta.
2. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
   Fönstret Välj ett fält visas med en lista över alla datumfält i den specificerade datauppsättningen.

   
3. För att använda en annan datauppsättning, klicka på Ändra datauppsättning.
4. Välj det datumfält du vill filtrera efter genom att välja det från fältlistan eller skriva in dess API-namn.
5. Klicka på Skapa.
   Bakom kulisserna skapar CRM Analytics en sökfråga som grupperas efter det fält du valt. CRM Analytics lägger till sökfrågan i frågepanelen, men den kan inte återanvändas i andra widgets. CRM Analytics tillämpar inga val för widgeten som standard.
6. För att ändra egenskaperna för widgeten och sökfrågan markerar du widgeten.

   Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Utöka alla minimerade sektioner så att du inte råkar missa några egenskaper.

7. I widgetegenskaperna, ange om man ska visa absoluta, relativa eller förinställda datum, välj standardkalendertypen.
8. Använd en Lista över förinställda för ett fast intervall.
9. Ange om användare kan växla kalendertyper när de visar instrumentpanelen i Standardkalendertyp.
   

   

   Anteckning Om du aktiverar absoluta och relativa datum visas absoluta datum som standard. För att visa relativa datum som standard, ställ in ett inledande val baserat på ett relativt datum.
10. För att visa och ställa in sökfrågeegenskaperna klickar du på Sökfråga i den högra panelen.
    Till exempel, för att låta denna widget filtrera andra widgets med aspekter, välj Skicka urval som aspekter.
11. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på knappen Förhandsgranskning.
12. Välj tillämpliga intervaller. Använd Eget intervall för att växla kalendertyp eller tillämpa egna intervall, till exempel för 60 dagar sedan.
    

    Anteckning Som standard konverterar Eget intervall valda förinställningar, som Föregående räkenskapsår, till ett standardkalenderdatumintervall på fliken Absolut, vilket kanske inte matchar din organisations inställning för räkenskapsår. För att anpassa en förinställning för räkenskaper, justera de absoluta start- och slutdatumen manuellt på fliken Absolut eller använd inställningar på fliken Relativ.
13. Spara instrumentpanelen.