Agregar un widget de lista para filtrar resultados de paneles en base a una dimensión

Un widget de filtro de lista permite a los usuarios que visualizan paneles filtrar los resultados de los paneles de CRM Analytics basándose en una dimensión. Por ejemplo, un widget de lista puede filtrar resultados en base al estado o región de un caso en particular.

El widget de lista requiere una consulta que tenga una única agrupación basada en una dimensión. Los valores de la agrupación aparecen como los valores de la lista.

También puede crear una consulta personalizada para especificar una lista definida por el usuario de valores para el widget de lista.

1. Arrastre el widget de lista al lienzo del panel.
2. Para abrir el asistente del widget, haga clic en el botón en el widget.
   Aparecerá la pantalla Seleccionar un campo con una lista de todos los campos de dimensión del conjunto de datos especificado. Seleccione el campo que desee de la lista o localice un campo escribiendo su nombre de API.

   
3. Para usar un conjunto de datos distinto, haga clic en Cambiar conjunto de datos.
4. Seleccione el campo de fecha sobre el que desee filtrar.
5. Haga clic en Crear.
   

   Sugerencia Para crear una lista definida por el usuario de valores en vez de utilizar valores desde un conjunto de datos, haga clic en Personalizar.
   En segundo plano, CRM Analytics crea una consulta agrupada por el campo que seleccionó. CRM Analytics agrega la consulta al panel de consultas, dejándolo disponible para su uso por parte de otros widgets en el panel. Además, de forma predeterminada, el widget de lista está contraído y CRM Analytics no aplica ninguna selección al widget.

   
6. Para agregar una interacción, seleccione Crear interacción | +Agregar acción.
   
   1. Utilice el menú para configurar una acción.
      
7. Para ampliar la lista y mostrar más valores, aumente el tamaño del widget.
   

   

   Nota Si no amplía la lista, cuando un usuario vea el panel, podrá seleccionar la flecha desplegable para ver los valores de la lista. Para navegar por filtros de lista con un teclado, utilice la tecla de tabulación para seleccionar un filtro de lista y, a continuación, pulse la barra espaciadora para ampliarlo. Utilice la tecla de tabulación para maniobrar alrededor del widget. Para ver y navegar por los valores de lista, pulse las flechas hacia arriba y hacia abajo.
8. Para cambiar el widget y las propiedades de consulta, seleccione el widget.

   El panel Widget agrupa propiedades de widget en secciones. De modo que no pase por alto accidentalmente ningún propiedad, amplíe cualquier sección contraída.

   
9. Para personalizar el aspecto del widget, establezca las propiedades del widget.
   Cuando establezca una propiedad, el widget muestra inmediatamente los efectos de su cambio.
10. Para mostrar y establecer las propiedades de la consulta, haga clic en Consulta en el panel derecho.
    Por ejemplo, para que este widget filtre otros widgets con facetas aplicadas, seleccione Difundir selecciones como facetas.
    Mientras visualiza el panel, un usuario puede seleccionar una dimensión en este widget para filtrar otros widgets con facetas. Para permitir al visor realizar una sola o múltiples selecciones, configure las propiedades de consulta de este widget. Puede especificar si se requieren selecciones o son opcionales. Puede también establecer una selección inicial que se aplica cuando se abre el panel. Mientras ve el panel, los visores pueden deshacer la selección o cambiar la selección para filtrar los resultados de forma diferente. Para obtener información acerca de la configuración de una selección inicial, consulte Establecer selecciones iniciales en el panel.
11. Para realizar una vista previa de sus cambios en el panel, haga clic en el botón Vista previa.
12. Guarde el panel.