Een lijstwidget toevoegen aan filterdashboardresultaten op basis van een dimensie

Een lijstfilterwidget laat dashboardkijkers de resultaten van het CRM Analytics-dashboard filteren op basis van een dimensie. Zo kan een lijstwidget resultaten filteren op basis van een bepaalde case ]status of regio.

De lijstwidget vereist een query met één groepering op basis van een dimensie. De waarden van de groepering worden weergegeven als de waarden in de lijst.

U kunt ook een aangepaste query maken om een door de gebruiker gedefinieerde lijst van waarden op te geven voor de lijstwidget.

1. Sleep de lijstwidget naar het dashboarddoek.
2. Klik voor het openen van de wizard op de knop binnen de widget.
   Het scherm Een veld selecteren wordt weergegeven, dat een lijst toont van alle dimensievelden in de opgegeven gegevensset. Selecteer het gewenste veld in de lijst of zoek een veld door de API-naam ervan in te typen.

   
3. Klik voor het gebruik van een andere gegevensset op Gegevensset wijzigen.
4. Selecteer het datumveld waarop u wilt filteren.
5. Klik op Maken.
   

   Tip Klik om een door de gebruiker gedefinieerde lijst van waarden te maken in plaats van waarden uit een gegevensset op Aanpassen.
   Achter de schermen maakt CRM Analytics een query die is gegroepeerd op het veld dat u hebt geselecteerd. CRM Analytics voegt de query toe aan het deelvenster Query, zodat deze beschikbaar is voor gebruik door andere widgets in het dashboard. Daarnaast is de lijstwidget standaard samengevouwen en past CRM Analytics geen selecties toe op de widget.

   
6. Selecteer voor het toevoegen van een interactie Interactie maken | +Actie toevoegen.
   
   1. Gebruik het menu om een actie in te stellen.
      
7. Vergroot voor het uitvouwen van de lijst en tonen van meer waarden de grootte van de widget.
   

   

   Opmerking Als u de lijst niet uitvouwt wanneer een gebruiker het dashboard weergeeft, kan deze de vervolgkeuzepijl selecteren om de waarden in de lijst te zien. Als u met een toetsenbord door lijstfilters wilt navigeren, gebruikt u de tabtoets om een lijstfilter te selecteren en drukt u vervolgens op de spatiebalk om dit uit te vouwen. Gebruik de Tab-toets om door de widget te manoeuvreren. Als u de lijstwaarden wilt bekijken en erin wilt navigeren, drukt u op de pijlen omhoog en omlaag.
8. Selecteer voor het wijzigen van de widget en query-eigenschappen de widget.

   Het deelvenster Widget groepeert de widgeteigenschappen in secties. Om te vermijden dat u abusievelijk eigenschappen over het hoofd ziet, vouwt u alle samengevouwen secties uit.

   
9. Stel voor het aanpassen van het uiterlijk van de widget de eigenschappen van de widget in.
   Wanneer u een eigenschap instelt, toont de widget onmiddellijk de gevolgen van uw wijziging.
10. Klik voor het tonen en instellen van de queryeigenschappen op Query in het rechterdeelvenster.
    Als u deze widget bijvoorbeeld andere gefacetteerde widgets wilt laten filteren, selecteert u Selecties rondsturen als facetten.
    Bij het weergeven van het dashboard ken een gebruiker een dimensie in deze widget selecteren om andere gefacetteerde widgets te filteren. Om de kijker enkelvoudige of meervoudige selecties te laten maken configureert u de query-eigenschappen van deze widget. U kunt opgeven of selecties optioneel of verplicht zijn. Ook kunt u een eerste selectie instellen, die van toepassing is wanneer het dashboard wordt geopend. Tijdens het weergeven van het dashboard kunnen kijkers de selectie ongedaan maken of de selectie wijzigen om de resultaten anders te filteren. Zie voor informatie over het instellen van een aanvankelijke selectie Aanvankelijke selecties instellen in het dashboard.
11. Klik voor een voorbeeld van de wijzigingen in het dashboard op de knop Voorbeeld.
12. Sla het dashboard op.