Adicionar um widget de alternância para filtrar resultados do painel com base em uma dimensão

Um widget de alternância permite que visualizadores do painel filtrem resultados do painel do CRM Analytics com base em uma data ou dimensão. Por exemplo, um widget de alternância pode exibir resultados com base em um tipo de registro específico.

O widget de alternância exige uma consulta que tenha um único agrupamento com base em uma dimensão. Os valores do agrupamento aparecem como as opções de alternância.

Você também pode criar uma consulta personalizada para especificar uma lista de valores definidos pelo usuário para o widget de alternância.

1. Arraste o widget de alternância para a tela do painel.
2. Para abrir o assistente, clique no botão dentro do widget.
   A tela Selecionar um campo aparece, mostrando uma lista de todos os campos de dimensão no conjunto de dados especificado.

   
3. Para usar um conjunto de dados diferente, clique em Alterar conjunto de dados.
4. Selecione o campo de dimensão para mostrar cada um dos seus valores como uma opção de alternância. O campo pode ser selecionado na lista ou digitando seu nome de API.
5. Clique em Criar.
   Nos bastidores, o CRM Analytics cria uma consulta agrupada pelo campo selecionado. O CRM Analytics adiciona a consulta ao painel de consultas, tornando-a disponível para uso por outros widgets no painel. O CRM Analytics não aplica nenhuma seleção ao widget.

   
6. Se necessário, aumente o tamanho do widget para exibir os nomes de exibição de todas as opções de alternância.
   
7. Para alterar as propriedades do widget e da consulta, selecione o widget.

   O painel Widget agrupa as propriedades de widget em seções. Para que você não releve acidentalmente nenhuma propriedade, expanda todas as seções minimizadas.

8. Para personalizar a aparência do widget, defina as propriedades do widget.
   Por exemplo, você pode configurar as propriedades de estilo de todas as opções de alternância na seção "Geral", exceto a opção selecionada, que é configurada na seção "Estilo da guia selecionada". Você pode escolher um estilo diferente para a opção de alternância selecionada para indicar qual opção está selecionada ao visualizar o painel.

   
9. Para adicionar uma interação, selecione Criar interação | +Adicionar ação.
   
   1. Use o menu para configurar uma ação.
      
10. Para exibir e definir as propriedades da consulta, clique em Consulta no painel direito.
    Por exemplo, para permitir que esse widget filtre outros widgets facetados, selecione Transmitir seleções como facetas.
    Enquanto visualiza o painel, um usuário pode selecionar uma opção de alternância nesse widget para filtrar outros widgets com faceta. Para permitir que o visualizador faça seleções únicas ou múltiplas, configure as propriedades da consulta desse widget. Você pode especificar se as seleções são opcionais ou obrigatórias. Você também pode definir uma seleção inicial que se aplica quando o painel é aberto. Ao visualizar o painel, os visualizadores podem desfazer a seleção ou alterar a seleção para filtrar os resultados de maneira diferente. Para obter mais informações sobre a definição de uma seleção inicial, consulte Definir seleções iniciais no painel.
11. Para visualizar suas alterações ao painel, clique no botão Visualização.
12. Salvar o painel.