新增連結小工具以連結至其他資產

將顯示面板的檢視者直接帶往他們所需前往且包含特定資產連結的位置，例如顯示面板、頁面、查詢、透鏡甚至是網頁。您也可以使用連結為使用者建立可供跟隨的分析路徑，以協助其瀏覽您的分析應用程式，或對記錄清單執行大量快速動作。

1. 將連結小工具拖曳至顯示面板畫布。
2. 若要變更小工具內容，請選取小工具。

   「小工具」面板會將小工具內容分組成不同的區段。這樣您就不會漏看任何內容，並可展開任何摺疊的區段。

   
3. 在「文字」欄位中，輸入會顯示在連結小工具上的標籤。
4. 在「連結至」欄位中，選取您要連結至查詢、透鏡、顯示面板、頁面、URL 或大量動作，然後選取該資產。
   若您連結至具有多個頁面的顯示面板，則可以指定顯示面板第一次開啟時所要檢視的頁面。
   1. 若要將全域篩選條件與選擇式篩選條件 (亦稱作多面向) 傳遞至已連結的CRM Analytics 資產，請選取「套用選取項目與篩選條件」。

      CRM Analytics 會跟在連結的資產中一樣在圖表、清單、切換、範圍及日期小工具中傳送選擇項目 (若其適用)。例如，您在清單小工具中根據「區域」資料集欄位選取「北美洲」。CRM Analytics 即會將該相同的選取項目套用至已連結顯示面板中已多面向化並依據相同資料集中「區域」欄位分組的查詢。

      

      備註 只有在所選的值存在於為該查詢設定的初始結果集中時，選取項目才會套用到所連結顯示面板中的查詢。如果未套用您的選取項目，請嘗試為所連結顯示面板中的查詢增加限制，讓系統能夠找到該值。

      只要篩選條件適用，CRM Analytics 就會將全域篩選條件以篩選傳送至連結的資產。若連結的資產不使用全域篩選條件定義的資料集，則 CRM Analytics 會忽略全域篩選條件。若全域篩選條件已鎖定，且輸入的篩選條件已在相同欄位上定義，則 CRM Analytics 會忽略輸入的篩選條件。若其已解除鎖定，則輸入的篩選會覆寫在顯示面板中定義的全域篩選。

      當開啟連結的顯示面板時，傳送的全域篩選會以外部篩選顯示。若要檢視外部篩選，請按一下 ，如螢幕快照中所示。外部篩選面板會顯示從連結得顯示面板傳送的篩選 (在內嵌的顯示面板中預先設定的篩選)。您可以在檢視顯示面板時移除外部篩選。

      

      若要將篩選選擇項目傳送至連結的資產，資產必須包含以相同資料集為依據的查詢及用來定義篩選的分組。

      

      若要根據自訂查詢傳送篩選選取項目至連結的資產，則自訂查詢必須已透過資料來源連線連結至該資料集。此外，連結的資產必須包含以相同資料集為依據的查詢及用來定義資料來源連線的分組。

      
   2. 若連結是連至 URL，請輸入以下內容。
      • 目的地:輸入完整 URL。URL 欄位支援 http、https、相對連結以及具有繫結的動態連結。該欄位不支援在 URL 傳送 Salesforce 參數，例如 Salesforce 物件或 CRM Analytics 資料集欄位。
      • 連結工具提示:輸入連結或 URL 的說明，以讓使用者瞭解連結會將其導向何方。

      

      若要建立相對連結，請輸入以斜線開頭的有效 URL。例如,使用 /lightning/o/Account/list?filterName=Recent 在 Lightning Experience 中開啟最近檢視的帳戶。

      若要建立動態連結，請按一下連結小工具內容面板中的「進階編輯器」。編輯 JSON 以使用屬於繫結的 url 參數新增 destinationLink。繫結必須用於包含有效 URL 值的現有步驟。範例繫結為 {{cell(step_1.selection, 0, \"url\").asString()}},其中 url 是有效的 URL。

      
   3. 如果連結適用於大量動作，請參閱從 CRM Analytics 顯示面板對多個 Salesforce 記錄設定大量快速動作，以取得設定步驟。
5. 若要自訂小工具的外觀，請設定小工具內容。
6. 若要預覽您對顯示面板進行的變更，請按一下「預覽」按鈕。
7. 儲存顯示面板。