전역 필터 패널 위젯을 추가하여 대시보드에서 데이터 필터링

패널은 한 개 또는 여러 개의 전역 필터를 포함할 수 있습니다. 전역 필터를 사용하여 대시보드의 여러 쿼리에 같은 필터를 적용합니다. 예를 들어 대시보드에 두 판매 담당자의 성과를 비교하는 차트 두 개가 있을 경우 같은 유형의 항목을 비교할 수 있도록 두 차트 모두에 같은 필터가 적용되어야 합니다. 가능한 경우 선택 기반 필터 대신 전역 필터를 사용하여 대시보드 성능을 향상합니다. 구성된 경우 사용자는 대시보드를 보는 동안 전역 필터를 변경할 수 있습니다.

각 전역 필터는 단일 측정값, 치수 또는 데이터 필드를 기반으로 해야 합니다. Region=“West” 및 ndustry= “CPG.”와 같은 다중 필드를 기반으로 하는 구성 필터를 만들 수 없습니다.

하나의 데이터 소스 연결을 사용하여 여러 데이터 집합을 연결할 경우 연결에 사용된 일반 필드 중 하나만 전역 필터에 포함될 수 있습니다. 여러 일반 필드를 포함할 경우 중복되고 상충되는 필터를 생성하여 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, Account.Name 필드를 사용하는 기회 데이터 집합을 해당 이름 필드를 사용하는 계정 데이터 집합에 연결합니다. 계정 이름을 기반으로 필터링하려면 기회 데이터 집합의 Account.Name 또는 계정 데이터 집합의 이름을 기반으로 하는 전역 필터 한 개를 추가합니다. 데이터 집합이 연결되어 있으므로 전역 필터가 두 데이터 집합 모두에 적용됩니다.

노트 전역 필터는 상호 작용에 사용할 수 없습니다. 대신 다른 데이터 집합의 데이터를 필터링하려는 경우 상호 작용에 단일 필터 위젯을 사용하는 것이 좋습니다.

전역 필터는 필터를 수용하는 위젯에만 적용됩니다. 위젯에 전역 필터를 적용하려면 위젯의 쿼리 속성에서 전역 필터 적용을 선택합니다. 기본적으로 CRM Analytics는 동일한 데이터 집합 또는 연결된 데이터 소스를 기반으로 하는 쿼리가 있는 모든 위젯에 전역 필터를 적용합니다.

1. 전역 필터 패널 위젯을 대시보드 캔버스로 끕니다.
   디자이너에 빈 패널이 나타납니다.

   

   

   노트 대시보드에 Winter ’18 전에 제작된 전역 필터가 포함된 경우 CRM Analytics에서 전역 필터를 새 버전으로 전환할지를 묻는 팝업 메시지가 표시됩니다. 동의할 경우 CRM Analytics에서 모든 전역 필터를 새 디자인으로 전환하여 패널에 모든 전역 필터가 나열됩니다. 변환이 진행되는 동안에는 CRM Analytics에서 새 전역 필터 패널 위넷에 지원되지 않는 전역 필터를 추가하지 않습니다. 지원되지 않는 필터는 구성 필터 및 존재하지 않는 데이터 집합이나 필드를 참조하는 잘못된 필터입니다. 새 디자인으로 전환하지 않을 경우 레거시 전역 필터를 계속해서 사용할 수 있지만 대시보드에 전역 필터를 추가할 수는 없습니다.
2. 패널에 전역 필터를 추가하는 방법:
   1. 전역 필터 패널 위젯에서 을 클릭합니다.
   2. 데이터 집합 필드를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
      다른 데이터 집합을 사용하려면 데이저 집합 변경을 클릭합니다.
   3. 필터 연산자 및 필드 값을 선택합니다.
      이러한 필터는 사용자가 대시보드를 열 때 적용됩니다.

      
   4. 전역 필터 변경 시 사용자가 대시보드를 보지 못하도록 하려면 잠금을 선택합니다.
      잠금 옵션은 연결된 대시보드에서 전달된 들어오는 필터가 전역 필터를 덮어쓰지 않도록 합니다. 전역 필터가 잠겨 있고 동일한 필드에 들어오는 필터가 정의되어 있는 경우 CRM Analytics가 들어오는 필터를 무시합니다. 그러나 잠겨 있는 경우에는 들어오는 필터가 대시보드에 정의된 전역 필터를 덮어씁니다.
   5. 다른 전역 필터의 선택 항목을 기반으로 전역 필터의 선택 목록 값을 제한하려면 종속을 선택합니다.
      예를 들어, 기회 이름 전역 필터에서 기회를 선택합니다. 선택한 기회에서 판매된 제품만 제품 이름 전역 필터 선택 목록에 나타납니다. 종속 옵션은 동일한 데이터 집합이나 연결된 데이터 소스를 사용하는 전역 필터에 적용됩니다.
   6. 적용을 클릭합니다.
3. 위젯 속성을 변경하려면 위젯을 클릭합니다.

   위젯 패널에서 위젯 속성이 섹션으로 그룹화됩니다. 따라서 일부 속성을 잘못해서 보지 못하는 경우를 방지할 수 있도록 축소된 모든 섹션을 확대합니다.

4. 위젯 디자인을 사용자 정의하려면 위젯 속성을 설정합니다.
   속성을 설정하면 위젯에 변경 결과가 즉시 표시됩니다.
5. 패널에서 전역 필터를 편집하려면 대시보드 상단의 아이콘을 클릭하여 전역 필터 패널에 액세스합니다.
   예를 들어 글로벌 필터를 편집하여 선택 항목을 변경할 수 있습니다.
6. 패널에서 전역 필터를 삭제하려면 을 클릭합니다.
7. 대시보드에서 모든 전역 필터를 삭제하려면 전역 필터 패널에서 모든 전역 필터 삭제 버튼을 클릭합니다.
   

   노트 전역 필터 패널 위젯을 삭제할 경우 CRM Analytics가 대시보드에서 패널을 제거하지만 전역 필터는 여전히 적용됩니다. 전역 필터를 나중에 삭제하려면 전역 필터 속성 패널을 사용합니다.
8. 대시보드에 대한 변경 내용을 미리 보려면 미리 보기 버튼을 클릭합니다.
9. 대시보드 저장