Добавление панели виджета «Глобальный фильтр» для фильтрации данных из панели мониторинга

Панель может содержать один или несколько глобальных фильтров. Используйте глобальный фильтр, чтобы применить один и тот же фильтр к нескольким запросам на панели мониторинга. Например, панель мониторинга может содержать две диаграммы, сравнивающие производительность работы двух торговых представителей. Для сравнения сопоставимых показателей в обеих диаграммах должны быть одни и те же фильтры. Чтобы повысить производительность панели мониторинга, по возможности используйте глобальный фильтр, а не фильтр на основе выборки. Пользователи смогут менять глобальный фильтр при просмотре панели мониторинга, если такая возможность задана в настройках.

Глобальный фильтр может быть основан на одном поле — меры, измерения или даты. Нельзя создать составной фильтр на основе нескольких полей (например, Регион = «Запад» и Отрасль = «расфасованные товары»).

Если несколько наборов данных связаны с помощью соединения источника данных, только одно из общих полей, использованных в соединении, можно добавить к глобальному фильтру. При добавлении нескольких общих полей они могу создавать избыточные противоречивые фильтры и работать неправильно. Например, вы подключаете набор данных «Возможность» с помощью поля «Account.Name» к набору данных «Организация», используя соответствующее поле «Имя». Фильтр, основанный на имени организации, добавляет один глобальный фильтр, основанный либо на «Account.Name» из набора данных «Возможность», либо на «Имя» из набора данных «Организация». Поскольку оба набора данных соединены, глобальный фильтр применяется у обоим наборам данных.

Примечание Глобальные фильтры не могут использоваться во взаимодействиях. Рекомендуется использовать один виджет фильтра во взаимодействии, если вы хотите фильтровать данные в другом наборе данных.

Глобальные фильтры применяются только к виджетам, которые их принимают. Чтобы применить глобальные фильтры к виджету, установите флажок «Применить глобальные фильтры» в свойствах запроса виджета. По умолчанию, CRM Analytics применяет глобальный фильтр ко всем виджетам, которые содержат запросы, основанные на одном и том же наборе данных или источниках подключенных данных.

1. Перетащите панель виджета «Глобальный фильтр» на холст панели мониторинга.
   В конструкторе появится пустая панель.

   

   

   Примечание Если панель мониторинга содержит глобальный фильтр, созданный до выпуска Winter'18, отобразится всплывающее сообщение с предложением преобразовать этот фильтр в новую версию в CRM Analytics. Если вы согласитесь, CRM Analytics преобразует все глобальные фильтры в новую версию и все глобальные фильтры будут отображаться на панели. CRM Analytics не добавляет при преобразовании неподдерживаемые глобальные фильтры на новую панель виджета «Глобальный фильтр». Не поддерживаются составные фильтры, а также недопустимые фильтры, которые ссылаются на несуществующие наборы данных или поля. Если вы не преобразуете глобальный фильтр в новую версию, можете продолжить использовать устаревший фильтр, но его нельзя будет добавить на панель мониторинга.
2. Для добавления глобального фильтра на панель сделайте следующее.
   1. В виджете панели глобального фильтра нажмите на .
   2. Выберите поле набора данных и нажмите кнопку «Создать».
      Чтобы использовать другой набор данных, щелкните Изменить набор данных.
   3. Выберите оператор фильтра и значения полей.
      Данные фильтры применяются при открытии панели мониторинга.

      
   4. Чтобы при просмотре панели мониторинга пользователи не могли изменить глобальный фильтр, установите параметр «Заблокировано».
      Установив параметр «Заблокировано», вы также гарантируете, что глобальный фильтр не будет переопределен входящими фильтрами, переданными из связанной панели мониторинга. Если глобальный фильтр заблокирован, а входящий фильтр задан для того же поля, то CRM Analytics проигнорирует входящий фильтр. Если глобальный фильтр не заблокирован, то входящий фильтр переопределит глобальный фильтр, заданный в параметрах панели мониторинга.
   5. Чтобы ограничить значения списка выбора глобального фильтра на основе параметров других глобальных фильтров выберите «Зависимый».
      Например, вы выбираете возможность в глобальном фильтре «Имя возможности». Только продукты, проданные в выбранной возможности отображаются в списке выбора глобального фильтра «Имя продукта». Параметр «Зависимый» применяется к глобальным фильтрам, использующим одинаковый набор данных или связанный источник данных.
   6. Нажмите кнопку «Применить».
3. Чтобы изменить свойства виджета, щелкните по нему.

   В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить какие-то свойства, разверните свернутые разделы.

4. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.
   При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.
5. Чтобы редактировать глобальный фильтр на панели откройте панель глобального фильтра, нажав на в верхней части панели мониторинга.
   Например, можно отредактировать глобальный фильтр для изменения выбора.
6. Для удаления глобального фильтра с панели щелкните .
7. Чтобы удалить все глобальные фильтры на панели мониторинга, нажмите кнопку «Удалить все глобальные фильтры» на панели глобальных фильтров.
   

   Примечание Если вы удалите панель виджета «Глобальный фильтр», CRM Analytics удалит эту панель c панели мониторинга, но глобальные фильтры будут применяться и дальше. Чтобы удалить глобальный фильтр позже, используйте панель свойств глобального фильтра.
8. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите кнопку «Предпросмотр».
9. Сохранение панели мониторинга.