從顯示面板將全域篩選面板小工具新增至篩選資料

面板可包含一或多個全域篩選條件。使用全域篩選條件可將同一個篩選條件套用到顯示面板中的多個查詢。例如，顯示面板有兩個比較銷售代表表現的圖表。若要比較對等項目，則兩個圖表都必須具有相同的篩選。在試用情況下，請使用全域篩選而非以選擇項目為基礎的篩選來改善顯示面板效能。若已設定，則使用者可在檢視顯示面板的同時變更全域篩選。

每個全域篩選都必須以單一度量、維度或日期欄位為基礎。您不可建立以多個欄位為基礎的複合篩選，例如 Region=“West” 及 Industry= “CPG”。

如果使用資料來源連線來連結多個資料集，則在該連線中使用的通用欄位之中，只會有一個包含在全域篩選條件中。如果您包含多個通用欄位，它們會產生冗餘、衝突的篩選條件，而且無法正常運作。例如，您將使用「Account.Name」欄位的「機會」資料集連線至使用對應「名稱」欄位的「帳戶」資料集。若要根據帳戶名稱進行篩選，請根據「機會」資料集中的「Account.Name」或「帳戶」資料集中的「名稱」新增一個全域篩選條件。由於資料集已連線，全域篩選條件會套用至這兩個資料集。

備註 全域篩選條件無法用於互動。相反地,當您要篩選另一個資料集中的資料時,建議在互動中使用單一篩選條件小工具。

全域篩選進可套用在支援它們的小工具。若要在小工具上套用全域篩選條件，請在小工具的查詢內容中選取「套用全域篩選條件」。依預設，CRM Analytics 會將全域篩選條件套用至具有以相同資料集或已連線資料來源為依據之查詢的所有小工具。

1. 將全域篩選面板小工具拖曳至顯示面板畫布。
   顯示在設計師中的空白面板。

   

   

   備註 若顯示面板包含在 Winter ’18 前建立的全域篩選，則快顯訊息會詢問您是否要 CRM Analytics 將其轉換為新版本。若您同意，則 CRM Analytics 會轉換所有全域篩選至新設計，並在面板中顯示所有全域篩選。轉換期間，CRM Analytics 不會將不支援的全域篩選新增至新的全域篩選面板小工具。不支援的全域篩選為複合篩選及參照不存在的資料集或欄位的無效篩選。若您不轉換至新設計，您可繼續使用舊版全域篩選，但無法新增全域篩選至顯示面板。
2. 若要新增全域篩選至面板：
   1. 在全域篩選面板小工具中，按一下 。
   2. 選取資料集欄位並按一下「建立」。
      若要使用不同的資料集，請按一下「變更資料集」。
   3. 選取篩選運算子及欄位值。
      這些篩選條件會在使用者開啟顯示面板時套用。

      
   4. 若要避免使用者檢視顯示面板時變更全域篩選，請選取「鎖定」。
      「鎖定」選項也會確保從連結之顯示面板輸入的篩選不會覆寫全域篩選。若全域篩選條件已鎖定，且輸入的篩選條件已在相同欄位上定義，則 CRM Analytics 會忽略輸入的篩選條件。若其已解除鎖定，則輸入的篩選會覆寫在顯示面板中定義的全域篩選。
   5. 若要根據其他全域篩選中的選取項目來限制全域篩選的選項清單值，請選取「相依」。
      例如，您可以在「機會名稱」全域篩選中選取一個機會。僅所選機會中銷售的產品會顯示在「產品名稱」全域篩選選項清單中。「相依」選項會套用至使用相同資料集或已連線資料來源的全域篩選。
   6. 按一下「套用」。
3. 若要變更小工具內容，請按一下小工具。

   「小工具」面板會將小工具內容分組成不同的區段。這樣您就不會漏看任何內容，並可展開任何摺疊的區段。

4. 若要自訂小工具的外觀，請設定小工具內容。
   當您設定內容時，小工具會立即顯示您變更的效果。
5. 若要在面板中編輯全域篩選條件，請按一下顯示面板頂端的 圖示來存取全域篩選條件面板。
   例如,您可以編輯全域篩選條件以變更選取項目。
6. 若要從面板中刪除全域篩選，請按一下 。
7. 若要將所有全域篩選條件從顯示面板中刪除，請按一下「全域篩選條件」面板中的「刪除所有全域篩選條件」按鈕。
   

   備註 若您刪除全域篩選面板小工具，則 CRM Analytics 會從顯示面板刪除面板，但仍會套用全域篩選。稍後若要刪除全域篩選條件，請使用全域篩選條件內容面板。
8. 若要預覽您對顯示面板進行的變更，請按一下「預覽」按鈕。
9. 儲存顯示面板。