Adicionar um widget de tabela para exibir detalhes do registro e criar colunas calculadas

Você pode adicionar diferentes tipos de tabelas a um painel do CRM Analytics. Para exibir detalhes de nível de registro, adicione uma tabela de valores. Uma tabela de valores pode mostrar detalhes, como há quanto tempo um caso está aberto e quem é seu proprietário. Para criar colunas personalizadas em uma tabela com base em cálculos de campos existentes, adicione uma tabela comparativa. Se a consulta em questão contém, pelo menos, um agrupamento, será possível criar uma tabela dinâmica.

1. Arraste o widget de tabela para a tela do painel.
2. Para abrir o assistente, clique no botão dentro do widget.
   Uma das telas a seguir aparece.

   • A tela Selecionar uma fonte de dados aparece, mostrando primeiro os conjuntos de dados usados mais recentemente. Selecione o conjunto de dados na guia Conjunto de dados ou selecione uma consulta existente.
     
   • O lens aparece, exibindo um gráfico de barras com a medida de Contagem de linhas. O CRM Analytics seleciona o conjunto de dados que você usou para criar a consulta anterior. Para usar um conjunto de dados diferente ou uma consulta existente, clique em Voltar.
     
3. Selecione e, em seguida, escolha o tipo de tabela.

   Tabela de valores

   Use para mostrar campos de conjunto de dados como colunas. Você pode adicionar, remover ou reordenar colunas. Você pode fazer uma classificação rápida na coluna clicando no cabeçalho do campo. Você também pode adicionar filtros.

   

   Tabela comparativa

   Use para adicionar colunas calculadas à tabela. Por padrão, a tabela mostra a medida selecionada anteriormente como a primeira coluna. Você pode adicionar medidas e filtros e agrupar por dimensões. Para classificar rapidamente uma coluna, clique no cabeçalho do campo. Para adicionar uma coluna calculada, clique na seta para baixo ao lado de uma medida, selecione Clonar coluna e edite a nova coluna.

   

   Para obter mais informações, consulte Criar colunas calculadas usando uma tabela comparativa.

   Tabela dinâmica

   Use para mostrar agrupamentos nos eixos X e Y. O último agrupamento determina as colunas e os outros agrupamentos determinam as linhas. A tabela dinâmica mostra a primeira medida especificada nas células da tabela. Para classificar rapidamente em uma coluna, clique no cabeçalho do campo.

   

4. Para mostrar os totais em uma tabela de valores ou comparação, clique em e selecione Mostrar totais da coluna.
5. Para aumentar o número de registros que aparecem em uma tabela de valores, atualize o valor Limite de consulta ou clique em e altere o parâmetro limit na consulta SAQL.
   

   Nota Por padrão, a consulta para um widget de tabela de valores retorna até 100 resultados. Para obter mais informações sobre o parâmetro limit, consulte Guia do desenvolvedor de SAQL do CRM Analytics.

   

   Quando o valor do limite é aumentado para uma tabela, a paginação é habilitada automaticamente e limita a quantidade de dados carregados antecipadamente. À medida que você for percorrendo os resultados da tabela, mais dados serão carregados conforme necessário. Para desabilitar a paginação da tabela, edite o painel e atualize as propriedades do widget.

   

   Se o valor do limite for aumentado na consulta, o valor do limite não será transferido para o Inspetor de painel ou Mostrar detalhes, que retornam até 200 resultados.
6. Clique em Concluído.
   O widget mostra a tabela e os resultados. O CRM Analytics adiciona a consulta ao painel de consultas.
7. Para alterar as propriedades do widget e da consulta, selecione o widget.

   O painel Widget agrupa as propriedades de widget em seções. Para que você não releve acidentalmente nenhuma propriedade, expanda todas as seções minimizadas.

   
8. Para personalizar a aparência do widget, vá para a guia Widget.
   As propriedades do widget variam com base no tipo de tabela.
9. Para adicionar uma dica de ferramenta a uma coluna da tabela, acesse a guia Coluna e selecione uma coluna.
   
   1. Expanda a seção Cabeçalho. Clique em Personalizado e digite uma dica de ferramenta.
      
10. Para mostrar e definir as propriedades da consulta, clique na guia Consulta.
11. Clique no botão Visualizar para ver suas alterações no painel.
12. Salvar o painel.

• Considerações sobre o subtotal para tabelas
  A capacidade de expandir e recolher linhas, frequentemente vista em tipos de widget de tabela, como comparar e dinamizar, depende da presença e da exibição adequada dos subtotais. Isso significa que a capacidade de expandir e recolher linhas nessas tabelas está intimamente vinculada à maneira como os subtotais são configurados e renderizados. Se os subtotais estiverem desativados em um widget de tabela, ocultar a primeira linha ou coluna poderá fazer toda a tabela desaparecer.
• Considerações sobre visibilidade de dados em tabelas dinâmicas e comparativas
  Habilitar recursos como totais, subtotais, totais de linha ou totais de coluna em tabelas dinâmicas ou de comparação pode alterar a exibição de dados. Essas linhas de resumo adicionadas expandem o conjunto de resultados, o que pode fazer com que determinados valores sejam excluídos se o limite de consulta for muito baixo.
• Restrições funcionais e requisitos técnicos da tabela dinâmica
  Embora as tabelas dinâmicas sejam essenciais para resumir dados, seu desempenho e exibição estão sujeitos a restrições técnicas e requisitos de configuração específicos. As informações na tabela definem a disponibilidade de determinados recursos de cálculo e o comportamento dos elementos interativos. Entender esses limites estabelecidos garante que as tabelas dinâmicas resultantes permaneçam precisas e funcionais.