Выполнение действий в записи Salesforce из CRM Analytics

Можно добавить меню действий в любой набор данных, кроме меры. Эти действия отображаются в условных обозначениях диаграмм и ячейках таблиц приложения CRM Analytics.

CRM Analytics поддерживает следующий объект и глобальные действия, определенные в Salesforce:

• Действия создания, обновления и изменения ответственного для записей объектов. Глобальные быстрые действия не поддерживаются.
• Действия «Записать вызов в журнал».
• Настраиваемые действия для вызова потоков, компонентов Lightning и страниц Visualforce. Приложения холста не поддерживаются. Компоненты Lightning, использующие события Lightning, например, force:createRecord или lightning:navigate, поддерживаются во встроенных панелях мониторинга, но не в Analytics Studio.
• Стандартные действия Chatter, за исключением «Файл».

Действия, назначенные макету страницы для объекта «Пользователь», не поддерживаются. Действия доступны только для локальных организаций и не поддерживаются для записей нескольких организаций. Действия настроены в наборе данных или в представлении диаграммы таблиц в представлении Lens.

Важно! Некоторые действия приводят к обновлению панели мониторинга. В панелях мониторинга с несколькими страницами обновление может инициировать возврат на начальную страницу.

• Настройка действий в наборе данных

  • Редактирование набора данных.

    
  • Нажмите кнопку «Настроить действия» ().
  • В левой части окна выберите поле набора данных, в котором будет появляться меню действий.
    

• Настройка действий в таблице.

  В табличном представлении в представлении Lens выберите в меню действий столбца измерений «Настроить действия».

  
• В поле «ID записи» выберите поле набора данных, содержащее ID объекта, над которым вы хотите выполнить действие.

  Например, если набор данных имеет поля «ID возможности» и «ID организации», выберите «ID организации» для выполнения действий в записи организации. Приложение CRM Analytics использует код, чтобы идентифицировать объект и запись Salesforce для выполнения действий над ними.

  

  Примечание В таблицах значений CRM Analytics использует код из строки таблицы для выполнения действия над ней, если поле кода записи, используемое в настройках конфигурации действий, добавлено в запрос.
• В «Полях отображения» выберите поля набора данных, которые увидит пользователь. Действие можно применить ко многим записям Salesforce. Указание полей набора данных сужает выбор и помогает пользователю найти правильную запись для совершения действий над ней.

  Например, если вы активируете действия над записями возможности, то можете отобразить название возможности, название организации и имя ответственного за возможность, что поможет пользователю выбрать правильную возможность.

• Чтобы пользователи смогли открыть запись Salesforce или URL-адрес, выберите «Открыть запись Salesforce», затем выберите действие в поле «Открыть» и введите всплывающую подсказку. Пользователи увидят ее, когда наведут курсор на действие в представлении Lens или панели мониторинга CRM Analytics.
  

  Выберите одно из следующих действий.

  Действие	Описание
  Запись Salesforce	Открыть запись Salesforce. Приложение CRM Analytics выполняет поиск записи в той же организации, в которой оно выполняется.
  Запись Salesforce (много организаций)	Открывается запись Salesforce из другой организации. Если набор данных содержит записи из многих организаций, выберите эту опцию. В поле «Код организации» выберите поле набора данных, которое содержит ID организации. Чтобы приложение CRM Analytics подключалось к каждой организации, выберите «Управление организациями» и укажите URL-адрес для каждой организации.
  URL-адрес	Открывает URL-адрес, использующий протоколы HTTP или HTTPS. Используйте следующий синтаксис, чтобы сделать поле набора данных одним из параметров в URL-адресе: {{row.<dataset_field_dev_name>}} Например, http://www.google.com?q={{row.AccountName}} Если вы не укажете URL-адрес, то CRM Analytics использует URL-адрес организации. Например, вы можете указать следующий параметр, чтобы открыть запись организации в Salesforce: /{{row.AccountId}} CRM Analytics извлекает код организации из поля организации в записи набора данных.

• Чтобы пользователи выполняли действия в записи Salesforce, выберите «Выполнить действия в Salesforce», а затем выберите действие. Список действий варьируется в зависимости от объекта, идентифицированного полем «ID записи».

  Параметр	Описание
  Все действия	Добавление всех действий определяется на макете страницы для данного объекта, включая созданные позже объекты.
  Выберите действия	Выберите из списка текущих доступных действий.

  

  Примечание Список содержит полный набор всех действий, определенных на всех макетах страниц для объекта Salesforce. Действия доступны только для локальных организаций и не поддерживаются для записей нескольких организаций.
  
  

  Примечание Пользователь CRM Analytics видит только те действия, которые выбраны и назначены на макете их страницы. Если предопределенные действия переопределены для мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience в макете страницы, CRM Analytics отображает только действия, добавленные в разделы «Быстрые действия» в Salesforce Classic Publisher и «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience» макета.

  
• Нажмите кнопку «Сохранить».

• Пример действий с записями
  Каждую неделю ответственные за возможности анализируют свои возможности, используя панель мониторинга CRM Analytics. Иногда они должны обновлять возможность. Чтобы помочь им выполнить обновление без переключения между CRM Analytics и Sales Cloud, настройте действия CRM Analytics. Чтобы пользователи панели мониторинга CRM Analytics смогли обновить запись возможности из приложения CRM Analytics, добавьте действие «Обновить возможность» в поле «Название возможности» в наборе данных CRM Analytics. Для начала настройте действие в Salesforce, а затем добавьте его в поле набора данных CRM Analytics.