Aktivieren von Aktionen für CRM Analytics-Linsen und -Dashboards

Ermöglichen Sie Benutzern das Ausführen von Aktionen direkt in CRM Analytics. Fügen Sie in Linsen und Dashboards Diagrammen und Tabellen Aktionen hinzu.

Es können objektspezifische Aktionen und globale Aktionen aktiviert werden, die Sie zuvor direkt in CRM Analytics für die Salesforce-Objekte definiert haben. Linsen- und Dashboard-Betrachter können diese Aktionen aufrufen, um Salesforce-Datensätze zu erstellen, zu aktualisieren und mit ihnen zu interagieren. Sie können beispielsweise Aktionen aktivieren, mit denen Benutzer Kundenvorgänge erstellen, Accounts aktualisieren und in Chatter posten können.

Nach dem Aktivieren von Aktionen für eine bestimmte Dimension können Betrachter alle für die Dimension verfügbaren Aktionen anzeigen, wenn sie auf Datensätze in dieser Dimensionsspalte klicken.

Hinweis Durch Auswahl einer Salesforce-Datensatzaktion in einem CRM Analytics-Dashboard wird der Datensatz auf einer neuen Registerkarte in Lightning Experience geöffnet. Wählen Sie unter "Setup" die Einstellung Salesforce-Datensätze in neuen Browserregisterkarten öffnen aus, um die Datensätze auf einer neuen Browserregisterkarte zu öffnen.

• Ausführen von Aktionen für einen Salesforce-Datensatz in CRM Analytics
  Beim Erstellen von Statistiken zu Ihrem Unternehmen in CRM Analytics führen Sie gelegentlich Aktionen an zugrunde liegenden Salesforce-Datensätzen aus. CRM Analytics muss nicht verlassen werden. Sie können direkt in CRM Analytics eine Salesforce-Aktion für den Datensatz aufrufen. Sie können auch Webseiten öffnen, um beispielsweise im Internet nach einem in einer CRM Analytics-Linse oder einem Dashboard aufgelisteten Unternehmensnamen zu suchen.
• Ausführen von Massenaktionen für Salesforce-Datensätze in CRM Analytics
  Gelegentlich kommt es vor, dass Sie die gleiche Aktion für eine Gruppe von Datensätzen ausführen müssen. Mit CRM Analytics-Massenaktionen können Sie eine Aktion für alle in einer Tabelle in CRM Analytics angezeigten Datensätze ausführen.
• Konfigurieren von Massenschnellaktionen für mehrere Salesforce-Datensätze in CRM Analytics-Dashboards
  Manchmal möchten Benutzer dieselbe Aktion für eine Liste mit Datensätzen ausführen. Mit CRM Analytics-Massenaktionen können Benutzer Zeit sparen, indem sie mit einem Schritt in CRM Analytics eine Schnellaktion für bis zu 100 Datensätze gleichzeitig ausführen.