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Activar acciones para lentes y paneles de CRM Analytics
Permita que los usuarios emprendan acciones a en perspectivas directamente desde CRM Analytics. Agregue acciones a tablas y gráficos en lentes y paneles.
Puede activar acciones especificas de objetos y acciones globales que definió anteriormente en objetos de Salesforce directamente desde CRM Analytics. Los visores de lentes y paneles pueden invocar estas acciones para crear, actualizar e interactuar con registros de Salesforce. Por ejemplo, puede activar acciones que permiten a los usuarios crear casos, actualizar cuentas y publicar en Chatter.
Tras activar acciones para una dimensión específica, los visores pueden elegir ver todas las acciones disponibles para la dimensión cuando hacen clic en registros en esa columna de dimensión.
- Realizar acciones en un registro de Salesforce desde CRM Analytics
A medida que vaya obteniendo perspectivas de su negocio desde CRM Analytics, a veces realizará acciones en un registro de Salesforce subyacente. No es necesario salir de CRM Analytics. Puede invocar una acción de Salesforce en el registro directamente desde CRM Analytics. También puede abrir páginas web, como buscar la web para el nombre de la empresa que aparece en una lente o en un panel de CRM Analytics. - Realice acciones masivas en múltiples registros de Salesforce desde CRM Analytics
A veces, es necesario realizar la misma acción en un grupo de registros. Con acciones masivas de CRM Analytics, puede realizar una acción en todos los registros mostrados en una tabla. - Configurar acciones masivas en múltiples registros de Salesforce desde paneles de CRM Analytics
A veces, los usuarios desean realizar la misma acción en una lista de registros. Con acciones masivas de CRM Analytics, los usuarios pueden ahorrar tiempo realizando una acción rápida en hasta 100 registros a la vez desde un paso en CRM Analytics.
