CRM Analytics 렌즈 및 대시보드에 대한 작업 활성화

사용자가 CRM Analytics에서 직접 인사이트를 파악할 수 있도록 하십시오. 렌즈 및 대시보드의 Analytics 차트와 테이블에 작업을 추가합니다.

이전에 Salesforce 개체에 정의된 개체별 작업 및 전역 작업을 CRM Analytics에서 직접 활성화할 수 있습니다. 렌즈 및 대시보드 뷰어는 해당 작업을 호출하여 Salesforce 레코드를 만들고 업데이트하고 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 사례를 만들고 계정을 업데이트하거나 Chatter에 게시하도록 지원하는 작업을 활성화할 수 있습니다.

특정 치수에 대한 작업을 활성화한 후 뷰어는 해당 치수 열에서 레코드를 클릭하면 치수에 대해 사용 가능한 모든 작업을 볼 수 있습니다.

노트 CRM Analytics 대시보드에서 Salesforce 레코드 작업을 선택하면 레코드가 새 Lightning Experience 탭에서 열립니다. 새 브라우저 탭을 열려면 설정에서 새 브라우저 창에서 Salesforce 레코드 열기 설정을 선택합니다.

• CRM Analytics에서 Salesforce 레코드 작업 수행
  CRM Analytics에서 비즈니스에 대한 이해를 높이는 과정에서 비정기적으로 기본 Salesforce 레코드에서 작업을 수행합니다. CRM Analytics를 종료할 필요는 없습니다. CRM Analytics에서 직접 레코드의 Salesforce 작업을 호출할 수 있으며, CRM Analytics 렌즈 및 대시보드에 나열된 기업 이름에 대한 웹 검색 등 웹 페이지를 열 수도 있습니다.
• CRM Analytics로 여러 Salesforce 레코드에서 대량 작업 수행
  비정기적으로 레코드 그룹에서 같은 작업을 수행해야 합니다. CRM Analytics 대량 작업을 사용하여 CRM Analytics의 테이블에 표시된 모든 레코드에서 작업을 수행할 수 있습니다.
• CRM Analytics 대시보드에서 여러 Salesforce 레코드의 대량 빠른 작업 구성
  때때로 사용자는 레코드 목록에서 같은 빠른 작업을 수행하고 싶어 합니다. CRM Analytics 대량 작업을 사용하면 사용자가 CRM Analytics 단계에서 한 번에 최대 100개의 레코드에 대한 빠른 작업을 수행하여 시간을 절약할 수 있습니다.