Esimerkki tietuetoiminnoista

Mahdollisuuksien omistajat analysoivat mahdollisuuksiaan joka viikko CRM Analytics -mittariston avulla. Joskus heidän täytyy päivittää mahdollisuus. Päätät määrittää CRM Analytics -toiminnot auttaaksesi heitä suorittamaan päivityksen siirtymättä takaisin ja takaisin CRM Analyticsin ja Sales Cloudin välillä. Lisää Päivitä mahdollisuus -toiminto CRM Analytics -datajoukon Mahdollisuuden nimi -kenttään salliaksesi CRM Analytics -mittariston tarkastelijoiden päivittää mahdollisuustietueen CRM Analyticsista. Ensimmäinen vaihe on määrittää toiminto Salesforcessa ja lisätä toiminto CRM Analytics -datajoukon kenttään.

Suorita seuraavat toiminnot luodaksesi tämän tietuetason toiminnon.

1. Salesforce-toiminnon luominen ja lisääminen objektiin
   Tämä esimerkki lisää esimääritetyn Päivitä tietue -toiminnon Mahdollisuudet-objektiin.
2. Toiminnon lisääminen objektin sivuasetteluun
   Lisää toiminto objektin sivuasetteluun. Käyttäjät, joiden profiilit on kohdistettu kyseiseen asetteluun, näkevät toiminnon Salesforcessa. Sivuasettelut hallitsevat sisällön asettelua ja järjestystä tietueiden lisätietosivuilla, mukautetut toiminnot mukaan lukien. Jokaisella tietueen lisätietosivulla voi olla useita sivuasetteluja, jotka muuttavat eri käyttäjien kokemusta.
3. Toiminnon lisääminen CRM Analytics -datajoukon kenttään
   Kun lisäät Päivitä mahdollisuus -toiminnon Mahdollisuudet-datajoukon Mahdollisuuden nimi -kenttään, voit määrittää, mitkä ulottuvuudet näyttävät toimintovalikon. Voit myös määrittää datajoukon kentän, joka sisältää Salesforce-tietueen tunnuksen. Tunnus osoittaa sekä Salesforce-objektin että tietueen.