Exemple d'actions sur des enregistrements

Chaque semaine, les propriétaires d'opportunités analysent leurs opportunités à l'aide d'un tableau de bord CRM Analytics. Ils doivent parfois mettre à jour une opportunité. Pour les aider à effectuer la mise à jour sans naviguer entre CRM Analytics et Sales Cloud, vous décidez de configurer des actions CRM Analytics. Pour permettre aux visualiseurs de tableau de bord CRM Analytics de mettre à jour un enregistrement d'opportunité depuis CRM Analytics, vous ajoutez l'action Mettre à jour l'opportunité au champ Nom de l'opportunité d'un jeu de données CRM Analytics. La première étape consiste à configurer l'action dans Salesforce, puis d'ajouter l'action au champ du jeu de données CRM Analytics.

Pour mettre en œuvre cette action au niveau de l'enregistrement, procédez comme suit.

1. Création de l'action Salesforce pour l'ajouter à un objet
   Cet exemple ajoute l'action prédéfinie Mettre à jour un enregistrement à l'objet Opportunités.
2. Application de l'action à la présentation de page de l'objet
   Ajoutez une action à la présentation de page de l'objet. Les utilisateurs dont les profils sont attribués à cette présentation peuvent afficher l'action dans Salesforce. Les présentations de page contrôlent la présentation et l'organisation des contenus, notamment des actions personnalisées, dans les pages de détail d'enregistrement. Chaque page de détail d'enregistrement peut avoir plusieurs présentations de pages pour offrir une expérience unique à différents utilisateurs.
3. Ajout d'une action au champ de jeu de données CRM Analytics
   Lorsque vous ajoutez l'action Mettre à jour l'opportunité au champ Nom de l'opportunité du jeu de données Opportunités, vous spécifiez la dimension qui affiche le menu d'actions. Vous spécifiez également le champ du jeu de données qui contient l'ID d'enregistrement Salesforce. L'ID identifie l'objet et l'enregistrement Salesforce.