Esempio di azioni del record

Ogni settimana, i titolari delle opportunità analizzano le loro opportunità utilizzando un cruscotto digitale CRM Analytics. In alcuni casi, devono aggiornare un'opportunità. Per aiutarli a eseguire l'aggiornamento senza dover passare continuamente da CRM Analytics a Sales Cloud e viceversa, si può decidere di impostare le azioni CRM Analytics. Per consentire agli utenti dei cruscotti digitali CRM Analytics di aggiornare un record opportunità da CRM Analytics, aggiungere l'azione Aggiorna opportunità al campo Nome opportunità in una serie di dati CRM Analytics. La prima fase prevede l'impostazione dell'azione in Salesforce e quindi l'aggiunta dell'azione al campo della serie di dati CRM Analytics.

Per implementare questa azione a livello di record, eseguire le seguenti operazioni.

1. Creazione dell'azione Salesforce e aggiunta a un oggetto
   Questo esempio aggiunge l'azione Aggiorna un record predefinita all'oggetto Opportunità.
2. Applicazione dell'azione al layout di pagina dell'oggetto
   Aggiungere l'azione al layout di pagina dell'oggetto. Gli utenti con i profili assegnati a quel layout possono visualizzare l'azione in Salesforce. I layout di pagina controllano il layout e l'organizzazione del contenuto, incluse le azioni personalizzate, sulle pagine dei dettagli del record. Ogni pagina dei dettagli del record può presentare più layout di pagina per offrire a diversi utenti un'esperienza unica.
3. Aggiunta dell'azione al campo della serie di dati CRM Analytics
   Quando aggiunge l'azione Aggiorna opportunità al campo Nome opportunità nella serie di dati Opportunità, l'utente specifica quali dimensioni visualizzare nel menu Azioni. Viene inoltre specificato il campo della serie di dati che contiene l'ID record Salesforce. L'ID identifica sia l'oggetto che il record Salesforce.