Esecuzione di azioni Salesforce direttamente da CRM Analytics
È possibile eseguire azioni sugli approfondimenti direttamente da CRM Analytics. Eseguire azioni personalizzate e globali da grafici e tabelle di lenti e cruscotti digitali.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in Salesforce Classic e Lightning Experience.
Disponibile con CRM Analytics, disponibile a sua volta con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition. Disponibile anche nella versione Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare i menu delle azioni personalizzate:
"Utilizza CRM Analytics"
Eseguire azioni specifiche degli oggetti e azioni globali definite in precedenza sugli oggetti Salesforce direttamente da CRM Analytics. È possibile richiamare queste azioni per creare, aggiornare e interagire con i record Salesforce. Ad esempio, è possibile creare casi, aggiornare account e inserire post su Chatter. È anche possibile utilizzare azioni di visualizzazioni elenco definite per eseguire azioni globali su un massimo di 100 record Salesforce alla volta.
Controllo dell'esperienza con i menu delle azioni personalizzate di CRM Analytics I menu delle azioni personalizzate di CRM Analytics in grafici e tabelle consentono di usufruire delle azioni Salesforce. Con i menu delle azioni è possibile pubblicare in Chatter, creare un evento o un'opportunità, aggiornare un record o aprire un record Salesforce direttamente.
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