CRM Analytics에서 직접 Salesforce 작업 수행

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition.

필요한 사용자 권한
사용자 정의 작업 메뉴 사용:	"CRM Analytics 사용"

Salesforce 개체에 정의된 개체별 작업 및 전역 작업을 CRM Analytics에서 직접 수행할 수 있습니다. 해당 작업을 호출하여 Salesforce 레코드를 만들고 업데이트하고 상호 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 사례를 만들고 계정을 업데이트하거나 Chatter에 게시할 수 있습니다. 정의된 목록 보기 작업을 사용하여 한 번에 최대 100개의 Salesforce 레코드에 대한 대량 빠른 작업을 수행할 수도 있습니다.

• CRM Analytics 사용자 정의 작업 메뉴로 환경 관리
  차트 및 테이블의 CRM Analytics 사용자 정의 작업 메뉴를 사용하여 Salesforce 작업을 최대한 활용할 수 있습니다. 작업 메뉴를 사용하여 Chatter에 게시, 이벤트 또는 기회 만들기, 레코드 업데이트 또는 Salesforce 레코드 직접 열기를 할 수 있습니다.
• CRM Analytics의 대량 작업 링크로 여러 레코드에서 작업 수행
  CRM Analytics의 대량 작업 링크를 사용하여 최대 100개의 Salesforce 레코드 목록에 있는 작업을 수행하여 Salesforce 대량 빠른 작업을 이용할 수 있습니다.