ダッシュボードの絞り込まれたビューの保存

選択内容を永続的に保存する権限がないために、ダッシュボードを開くたびに検索条件を再選択する必要はもうありません。検索条件を変更して独自のビューを保存できます。独自のビューは自分のみに表示され、他のユーザーには元のダッシュボードが表示されます。

ダッシュボードごとに最大 10 個のビューを作成し、ダッシュボードを開いたときに表示されるデフォルトとして 1 つのビューを選択できます。ビューメニューには、すべての保存済みビューがリストされます。

1. ビューを作成するには、ビューモードでダッシュボードを開き、選択を行って [ビューを保存] をクリックします。

   保存済みビューには、リスト、切り替え、範囲、日付、グラフ、比較テーブル、グローバル検索条件ウィジェットで行った、現在のページに対するすべての選択が含まれます。

   

   メモ CRM Analytics モバイルアプリケーションでは、保存されたダッシュボードビューへのアクセス、保存されたビュー間の切り替え、さまざまなビューへのリンクの共有ができますが、ビューの管理と保存はサポートされていません。
2. ダッシュボードまたはビューへの変更 (選択内容を含む) を削除するには、 をクリックします。

   ビューを開いて選択内容を変更すると、ビュー名の横にアスタリスクが表示され、変更されたことが示されます。ビューなしでダッシュボードを表示しているときに選択内容を変更すると、[変更] が表示されます。どちらの場合も、現在の選択内容を新しいビューとして保存するか、既存のビューを上書きできます。

3. 元のダッシュボードを参照できるように、ダッシュボードに適用されたビューを削除するには、ビューメニューで [ビューをクリア] をクリックします。
4. デフォルトビューの設定やビューの削除を行うには、[ビューを管理] をクリックします。
5. ビューを他のユーザーと共有するには、ビューを開いて [共有] | [URL を取得] を選択します。
   ユーザーがリンクを開くと、ダッシュボードのビューが表示されます。他のユーザーは、必要に応じてこのビューを各自のビューの 1 つとして保存できます。

• ダッシュボードビューを開くときの考慮事項
  ビューが開かなかったり完全に適用されなかったりする特殊なケースがあります。