Empezar a trabajar más rápido con plantillas de datos

Las plantillas de datos son procesos de manipulación de datos ya preparados listos para implementarse en cuestión de clics. Las plantillas de datos existen para proporcionar a los clientes formas sencillas y directas de obtener el máximo de sus datos. Están diseñadas para realizar el trabajo pesado de la mayoría de los casos de uso de datos comunes de modo que pueda centrar su atención en los resultados en vez de en el proceso. Las plantillas de datos desbloquean el verdadero poder de los datos para el cliente para entregar resultados y valor inmediatos.

Las plantillas de datos abarcan las nubes y los sectores verticales.

Escenarios de plantillas de datos

Escenario 1: Aumento de datos

Una empresa utiliza Salesforce para datos de CRM y Workday para datos de RRHH. Para crear conjuntos de datos más completos, la empresa desea unir algunos datos de empleados desde Workday con datos de CRM.

• Flujo de trabajo actual: Exporta datos de Salesforce, exporta datos de Workday y los une empleando SQL o Excel. Repite este proceso cada vez que desee datos actualizados.
• Nuevo flujo de trabajo: Utilice una plantilla de datos para generar activos de datos que combinen los datos. La plantilla utiliza Canalizaciones de datos de Salesforce para sincronizar datos locales de Salesforce, importar datos de Workday a través de un conector y unir los conjuntos de datos en una receta de Preparación de datos. La sincronización de datos local y remota, y la receta, se programan para que este conjunto de datos se actualice automáticamente.

Escenario 2: Cálculos de mediciones

Una empresa utiliza Salesforce para almacenar datos de oportunidades y cuotas. El equipo de Estrategia de ventas de la empresa desea calcular PipelinesCoverage, que se define como el importe de Oportunidad en curso abierta dividido por el importe restante para ser Cerrada ganada. La medición PipelinesCoverage es un indicador utilizado comúnmente para el estado comercial y las previsiones de resultados.

• Flujo de trabajo actual: Exporta el informe Oportunidades en curso abiertas de Salesforce, el informe Cerradas ganadas de Salesforce y el archivo de cuota, y luego calcula en hojas de Excel o Google manualmente o con una hoja de cubierta.
• Nuevo flujo de trabajo: Utiliza una plantilla de datos para generar activos de datos que combinen los datos. La plantilla importa los datos del informe y el archivo de cuota, y utiliza una receta de Preparación de datos para unir los datos y calcular PipelinesCoverage.

Escenario 3: Limpieza de datos

Una empresa cambió al uso de Salesforce como su sistema de datos de CRM. Antes del cambio, la empresa mantenía todos sus datos de contacto en hojas de Google y archivos de Excel, todos con diferentes propietarios y mantenidos en diferentes formatos. Debe aportar todos los datos a Salesforce de una forma limpia y uniforme.

• Flujo de trabajo actual: Limpia manualmente los datos utilizando Excel e importa empleando una herramienta como el Cargador de datos.
• Nuevo flujo de trabajo: Utiliza una plantilla de datos para generar activos de datos que importan los datos, utiliza recetas de Preparación de datos para limpiar los datos y genera los datos en Salesforce.

Para coincidir con los requisitos de diferentes casos de uso, las plantillas de datos tienen tres niveles de funcionalidad.