Exécution d'actions dans Salesforce à partir de sites Experience Cloud

Menus d'actions personnalisés

Les utilisateurs peuvent créer, mettre à jour et interagir avec les enregistrements Salesforce sur lesquels sont basés les tableaux de bord CRM Analytics affichés dans leur site. Les menus d'action peuvent inclure des actions spécifiques à un objet et des actions globales définies dans Salesforce, par exemple pour créer des requêtes, mettre à jour des comptes et publier dans Chatter.

ajoutez un menu d’action à n’importe quel champ de jeu de données, à l’exception d’une mesure. Vous pouvez configurer le menu afin d'inclure n'importe quelle action disponible pour le champ. Lorsqu'un menu d'action est configuré, une flèche de menu déroulant est affichée dans les graphiques, les légendes de graphique et les cellules de tableau. Les enregistrements auxquels les utilisateurs accèdent s'ouvrent ensuite dans de nouveaux onglets du site. Pour configurer les menus d'actions, consultez Exécution d'actions dans un enregistrement Salesforce depuis CRM Analytics.

Exécuter des actions en masse

Vous pouvez également configurer les options de menu d'action en masse pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des actions sur plusieurs enregistrements Salesforce en un seul clic. Par exemple, en utilisant le tableau de bord pour filtrer une liste de pistes dans un tableau, un utilisateur peut créer une campagne pour ces pistes en sélectionnant l'action en masse dans le menu du tableau.

Grâce aux actions en masse CRM Analytics, vous pouvez exécuter une action sur tous les enregistrements affichés dans un tableau. Vous définissez l'action en masse dans une page Visualforce qui est activée pour les sites Générateur d'expérience. Vous pouvez également configurer la page Visualforce pour afficher les résultats de l'action ou un formulaire interactif. Lorsque l'action en masse est configurée, les utilisateurs peuvent y accéder à l'aide du menu du tableau. Pour plus d'informations sur la configuration, consultez Exécution d'actions en masse sur plusieurs enregistrements Salesforce depuis CRM Analytics.

Considérations

Notez les considérations ci-dessous sur les actions Salesforce dans CRM Analytics pour les sites Experience Cloud.

• Les menus d'action sont accessibles dans les tableaux de bord incorporés en utilisant des modèles basés sur le Générateur d'expérience ou les modèles Onglets Salesforce + Visualforce.
• CRM Analytics dans Experience Cloud n'est pas pris en charge sur les appareils mobiles.
• Pour pouvoir accéder à un enregistrement à partir du menu d'action d'un tableau de bord, l'utilisateur doit avoir accès à ses objets et à ses champs.
• Les utilisateurs affichent uniquement les actions disponibles pour leur profil.
• Les actions en masse sont disponibles uniquement dans les tableaux de valeurs.
• Les pages et les composants Visualforce utilisés par les actions en masse doivent être disponibles dans les sites Générateur d'expérience.
• Les requêtes d'action en masse dans les pages Visualforce nécessitent le préfixe du site dans l'URL de la requête. Ce préfixe doit commencer par une barre oblique (/).