Experience Cloud 사이트의 CRM Analytics에서 Salesforce 레코드를 열고 레코드 수준 작업과 대량 작업을 수행할 수 있습니다. 하나의 작업은 데이터 집합의 메뉴에서 설정하고, 대량 작업은 테이블 위젯에서 설정할 수 있습니다. 그러면 사이트 사용자가 사이트에서 나가지 않고 CRM Analytics 대시보드에서 직접 Salesforce에서 레코드를 열고 작업을 수행할 수 있습니다.
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: Enterprise, Performance, Unlimited Edition. 지원 제품: Developer Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Experience Cloud 사이트 만들기, 사용자 정의 또는 활성화: | 익스피리언스 만들기 및 설정 AND 업데이트하도록 시도하는 사이트의 구성원임 |
| CRM Analytics 설정 수정: | Analytics 관리 권한이 있는 Analytics Growth 권한 집합 라이센스 |
| 사이트 라이센스가 있는 사용자의 내장형 CRM Analytics 대시보드 보기, 탐색 및 공유: | 커뮤니티 페이지에서 Analytics 보기 권한이 있는 커뮤니티용 Analytics 권한 집합 라이센스 |
사용자가 사이트에 표시되는 CRM Analytics 대시보드의 기반이 되는 Salesforce 레코드를 만들고, 업데이트하고, 상호 작용할 수 있도록 허용합니다. 작업 메뉴에는 사례 만들기, 계정 업데이트, Chatter에 게시와 같은 Salesforce에서 정의된 개체별 및 전역 작업이 포함될 수 있습니다.
작업 메뉴를 데이터 집합 필드(측정값 제외)에 추가합니다. 필드에 사용할 수 있는 작업을 포함하도록 메뉴를 설정할 수 있습니다. 작업 메뉴가 설정되면 드롭다운 화살표가 차트, 차트 범례 및 테이블 셀에 나타납니다. 그런 다음 사용자가 액세스할 수 있는 레코드가 사이트 내의 새 탭에서 열립니다. 작업 메뉴를 설정하려면 CRM Analytics에서 Salesforce 레코드 작업 수행을 참조하십시오.
또한 사용자가 한 번만 클릭하여 여러 Salesforce 레코드에 대한 작업을 수행할 수 있도록 대량 작업 메뉴 옵션을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 대시보드를 사용하여 테이블의 리드 집합을 필터링하면 사용자가 테이블의 메뉴에서 대량 작업을 선택하여 그러한 리드에 대한 캠페인을 만들 수 있습니다.
CRM Analytics 대량 작업을 사용하여 테이블에 표시된 모든 레코드에서 작업을 수행할 수 있습니다. 익스피리언스 빌더 사이트에 대해 활성화된 Visualforce 페이지에서 대량 작업을 정의합니다. 또한 작업 결과를 표시하거나 대화형 양식을 제시하도록 Visualforce 페이지를 구성할 수도 있습니다. 대량 작업이 설정되면 사용자가 테이블의 메뉴에서 대량 작업에 액세스할 수 있습니다. 설정 세부 사항은 CRM Analytics로 여러 Salesforce 레코드에서 대량 작업 수행을 참조하십시오.
Experience Cloud 사이트의 CRM Analytics에서 Salesforce 작업에 대한 다음 고려 사항에 유의하십시오.
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