Вы находитесь здесь:
Выполнение действия в Salesforce на сайтах Experience Cloud
В CRM Analytics на сайтах Experience Cloud можно открыть записи Salesforce и выполнить действия на уровне столбцы и пакетные действия. Вы настраиваете меню действий в наборе данных или пакетное действие в виджете таблицы. Потом пользователи вашего сайта могут открывать записи и выполнять действия в Salesforce напрямую из панели мониторинга CRM Analytics, не выходя из сайта.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Доступно за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition. Также доступно в: Developer Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, настройки или активации сайта Experience Cloud: | Создание и настройка взаимодействий И участие в сайте, подлежащем обновлению |
| Для изменения параметров CRM Analytics выполните следующие действия. | Лицензия на набор полномочий Analytics Growth с полномочием «Управление Analytics» |
| Просмотр, изучение внедренных панелей мониторинга CRM Analytics и предоставление к ним общего доступа для пользователей с лицензией сайта: | Лицензия на набор полномочий для сообществ Analytics for Communities с полномочием «Просмотр Analytics на страницах сообществ» |
Меню настраиваемых действий
Предоставьте возможность пользователям создавать, обновлять и взаимодействовать с записями Salesforce, лежащими в основе панелей мониторинга CRM Analytics, отображаемыми на сайте. Меню действий могут содержать объектные и глобальные действия, определенные в Salesforce, например, создание обращений, обновление организаций и публикация в Chatter.
Добавьте меню действий в любой набор данных, кроме меры. Можно настроить меню для добавления любого действия, доступного полю. После настройки меню действий раскрывающаяся стрелка появится в диаграммах, легендах диаграмм и ячейках таблицы. Записи, доступные пользователям, откроются в новых вкладках на сайте. Чтобы настроить меню действий, см. раздел Выполнение действий в записи Salesforce из приложения CRM Analytics.
Пакетные действия
Можно также настроить параметры меню пакетных действий, чтобы пользователи могли выполнять действия над несколькими записями Salesforce одним кликом. Например, используя панель мониторинга для фильтрации набора интересов в таблице, пользователь может создать кампанию для этих интересов, выбрав пакетное действие в меню таблицы.
С помощью пакетных действий CRM Analytics можно выполнить одно действие во всех записях, отображенных в таблице. Вы определяете пакетное действие на странице Visualforce, включенной для сайтов конструктора взаимодействий. Кроме того, страницы Visualforce могут быть настроены для отображения результатов действий или интерактивной формы. После настройки пакетного действия пользователи увидят его в меню таблицы. Детали настройки см. в разделе Выполнение пакетных действий в нескольких записях Salesforce в приложении CRM Analytics.
Рекомендации
Помните о следующих рекомендациях по действиям Salesforce в CRM Analytics для сайтов Experience Cloud.
- Меню действий доступны в панелях мониторинга, встроенных посредством либо шаблонов конструктора взаимодействий, либо шаблонов Salesforce Tabs + Visualforce.
- CRM Analytics в Experience Cloud не поддерживается на мобильном.
- Для доступа к записи в меню действий панели мониторинга пользователь должен иметь доступ к ее объектам и полям.
- Пользователям отображаются только действия, доступные в их профиле.
- Пакетные действия доступны только в таблицах значений.
- Страницы и компоненты Visualforce, используемые в пакетных действиях, должны быть доступны для использования на сайтах конструктора взаимодействий.
- Запросы пакетных действий на страницах Visualforce требуют наличия префикса сайта в URL-адресе запроса, при этом префикс сайта должен начинаться на косую черту (/).
